北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次
初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电
子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公
开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。本次发行新增了网下摇
号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认
真阅读本公告。
重要提示
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“佳讯飞鸿”）
首次公开发行不超过 2,100 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562 号文核准。股票代码为
300213，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中
网下发行占本次发行总股数的 20%，即 420 万股；网上发行股数为本次发行总量
减去网下最终发行量。
3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构
（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 4 月 18 日（T-5
日）至 2011 年 4 月 20 日（T-3 日），组织本次发行的初步询价和现场推介会。
只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象及配售对
象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具
体安排”，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在北京、深圳或上海参
加现场推介。
4、本次发行的网下网上申购日为 2011 年 4 月 25 日（T 日），参与申购的投
资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2011 年 4 月 20 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的
配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系
的询价对象管理的配售对象；
（2）保荐机构（主承销商）的自营账户。
6、配售对象参与初步询价报价时，采取申报价格与申报数量同时申报的方
式进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价
格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子
平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及主承销商研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变
动最小单位即“申购单位”均设定为 70 万股，即配售对象的每档申购数量必须
是 70 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 420 万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面及未来成长
性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
违约情况报中国证券监督管理委员会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（70 万股）配
号的方法，保荐机构（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配
号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出 6 个号码，每个号码可获配 70 万
股股票。
若网下有效申购总量等于 420 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
若网下有效申购总量小于 420 万股，发行人和主承销商将协商采取中止发行
措施。
11、回拨安排：若 T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由保荐机构（主承销商）推荐的投资者认购。在发
生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告
相关回拨事宜。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2011 年 4 月 27 日在《北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配
售结果及配售对象的报价情况。
14、参与本次初步询价的配售对象必须为 2011 年 4 月 20 日（T-3 日）12:00
前在中国证券业协会备案的配售对象。参与本次初步询价的配售对象相关信息
（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以
2011 年 4 月 20 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，
因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对
象自负。
15、本次发行初步询价报价时间为 2011 年 4 月 18 日（T-5 日）至 2011 年 4
月 20 日（T-3 日）9:30 至 15:00，其他时间的报价将视作无效。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足 20 家；网下申购结束后，网下有效申购数量小于 420 万股；网下报价
情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍
然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中
止发行原因、恢复发行安排等事宜。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 4 月 15 日（T-6 日）登载于中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.jiaxun.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业板上市提
示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市
2011 年 4 月 15 日(周五) 提示公告》
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 4 月 18 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 4 月 19 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 4 月 20 日(周三) 初步询价截止日（15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数
T-2 日
量
2011 年 4 月 21 日(周四)
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特
T-1 日
别公告》
2011 年 4 月 22 日(周五)
网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 4 月 25 日(周一)
网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1 日 网下发行摇号抽签
2011 年 4 月 26 日(周二) 网上申购资金验资
T＋2 日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
2011 年 4 月 27 日(周三) 网上发行摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 4 月 28 日(周四) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本
次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下
发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
二、初步询价和推介的具体安排
华泰联合证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初
步询价和路演推介工作。
1、路演推介
