股票简称：铁汉生态 股票代码：300197
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
二零二零年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘水 张衡 陈阳春
刘建云 李敏 刘升文
麻云燕
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：469,000,000股
2、发行价格：3.00元/股
3、募集资金总额：人民币1,407,000,000元
4、募集资金净额：人民币1,395,245,000元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：469,000,000股
2、股票上市时间：2021年2月9日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，自2021年2月9日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格......3
二、新增股票上市安排......3
三、发行对象限售期安排......3
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不
符合股票上市条件的情形发生......3
目 录...... 4
释 义...... 6
一、公司基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......7
（一）发行类型......7
（二）本次发行 履行的 相关程 序 ......7
（三）发行方式......9
（四）发行数量......9
（五）发行价格......9
（六）募集资金量和发行费用 ......9
（七）募集资金 到账及 验资情 况 ......9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......9
（九）新增股份登记情况 ......10
（十）发行对象......10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......11
（十二）发行人律师的合规性结论意见......11
三、本次新增股份上市情况...... 12
（一）新增股份上市批准情况 ......12
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......12
（三）新增股份的上市时间......12
（四）新增股份的限售安排......12
四、股份变动及其影响...... 12
（一）本次发行前公司前十名股东情况......12
（二）本次发行后公司前十名股东情况......13
（三）股本结构变动情况 ......13
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......14
（六）本次发行对公司的影响 ......15
五、财务会计信息分析...... 16
（一）主要财务数据......16
（二）管理层讨论与分析 ......18
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 19
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......19
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司......19
（三）发行人律师：北京德恒律师事务所 ......19
（四）审计机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）......20
（五）验资机构：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）......20
七、保荐机构的上市推荐意见...... 20
八、其他重要事项...... 20
九、备查文件...... 21
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
铁汉生态、发行人、公司 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
中国节能 指 中国节能环保集团有限公司
中节能资本 指 中节能资本控股有限公司
木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投、中信建投证券
联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次非公开发 指 铁汉生态本次向特定对象发行不超过 469,000,000 股（含
行/本次非公开发行股票 本数）人民币普通股（A 股）股票
定价基准日 指 第三届董事会第六十八次会议决议公告日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍 五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
英文名称 ShenzhenTechand Ecology and Environment Co., Ltd.
法定代表人 刘水
成立时间 2001 年 8 月 7 日
上市时间 2011 年 3 月 29 日
上市地点 深圳证券交易所
注册资本 2,353,856,995元（截至 2020 年 9 月30 日）
统一社会信用代码 91440300731109149K
注册地址 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3
栋 B 座 20 层 2002单元
办公地址 广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5,6,7,8楼
环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承
包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工程；造林工
程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程
设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项
经营范围 目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理
及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；苗木的
生产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询
服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含
专营、专卖、专控商品）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 4 月 19 日，铁汉生态召开第三届董事会第六十八次会议，审议通过
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述
董事会决议已于 2020 年 4 月 20 日公告。
2020 年 5 月 6 日，铁汉生态召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司上述股东大会
决议已于 2020 年 5 月 7 日公告。
为适应创业板注册制实施后的相关规定，铁汉生态于 2020 年 6 月 22 日召开
了第三届董事会第七十二次（临时）会议，审议通过本次发行相关事项。
2020年10月27日，根据公司股东大会授权，公司召开第三届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司调整向特定对象发行股票方案》等与本次发行股票相关的议案。
2、监管部门批复过程
2020 年 11 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于深圳市铁汉生态环境股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020293 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于
2020 年 11 月 5 日披露。
2020 年 12 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市铁汉生
态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3608
号）。该事项已于 2020 年 12 月 25 日披露。
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