证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-016
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
非公开发行优先股转让公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
优先股代码：140008
优先股简称：铁汉优 01
优先股英文简称：THST Pref Shares 01
优先股全称：2018 年深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股
基础证券代码：300197
基础证券简称：铁汉生态
优先股发行人全称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
发行方式：非公开发行
挂牌模式：协议转让
挂牌日期：2020 年 2 月 26 日
开盘参考价：100 元
总发行量：9,350,000 股
流通数量：9,350,000 股
发行价格：100 元/股
每股面值：100 元
存续期限：无期限
是否含可转换为普通股条款：否
当前是否可转换为普通股：否
模拟转股价格（表决权恢复）：6.29 元/股
是否含赎回条款：是
当前是否可赎回：否
是否含回售条款：否
当前是否可回售：否
票面股息率：7.50%
是否固定票面股息率：是
起息日：2019 年 12 月 30 日（投资者缴款截止日）
付息频率：1 次/年
股息是否累积：是
股东大会是否有权取消股息支付：是
表决权恢复状态：否
是否参与剩余利润分配：否
当前是否强制转股：否
是否强制分红：否
风险警示状态：正常
一、公司基本情况
中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司
英文名称 Shenzhen Techand Ecology and Environment Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 铁汉生态（300197）
法定代表人 刘水
成立时间 2001 年 8 月 7 日
注册资本 2,346,323,178 元（截至 2019 年 9 月 30 日）
注册地址 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋
B座 20 层 2002 单元
办公地址 广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5,6,7,8 楼
邮政编码 518129
电话 0755-82917023
传真 0755-82927550
互联网网址 www.sztechand.com
环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；
地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设
计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园
林工程设计；园林绿化工程施工和园林养护；旅游项目规划设计、旅游
经营范围 项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销
售生物有机肥；农产品的生产和经营；苗木的生产和经营；自有物业租
赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；
建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开
发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
二、本次优先股发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
序 相关程序 相关程序的说明 时间
号
第三届董事会第五十一次会议审议通过了
1 董事会决议 《关于公司符合非公开发行优先股股票条 2018 年 12 月 6 日
件的议案》等相关议案
第三届董事会第五十八次会议审议通过了
2 董事会决议 《关于调整公司非公开发行优先股股票方 2019 年 4 月 11 日
案的议案》等相关议案
2018 年第六次临时股东大会审议通过了
3 股东大会决议 《关于公司符合非公开发行优先股股票条 2018 年 12 月 24 日
件的议案》
中国证监会发行 中国证券监督管理委员会发行审核委员会
4 审核委员会审核 审核通过了铁汉生态非公开发行优先股的 2019 年 7 月 19 日
申请
中国证监会《关于核准深圳市铁汉生态坏
5 中国证监会核准 境股份有限公司非公开发行优先股的批 2019 年 8 月 15 日
复》（证监许可〔2019〕1500 号）
截至 2019 年 12 月 30 日，本次发行确定的
发行对象均已足额将认购款存入主承销商 2019 年 12 月 30 日
为本次发行指定的资金交收账户，共计 （主承销商募资账
6 募集资金到账 93,500 万元； 户）、2019 年 12 月
截至 2019 年 12 月 31 日止，发行人收到本 31 日（发行人 募资
次优先股发行募集资金人民币 92,490.00 万 账户）
元（扣除本次收取的保荐和承销费用等费
用人民币 1,010.00 万元），扣除其他发行费
用 384.80 万元，实际募集资金净额为
92,105.20 万元。
2019 年 12 月 30 日，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字
[2019]G19000410669 号《验资报告》，验证
本次优先股发行承销商指定的资金交收账
户已收到认购方缴入的本次非公开发行优
先股认购资金人民币 93,500 万元； 2019 年 12 月 30 日
2019 年 12 月 31 日，广东正中珠江会计师 （主承销商募资账
7 募集资金验资 事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字 户）、2019 年 12 月
[2019]G19000410647 号《验资报告》，验证 31 日（发行人 募资
发行人的优先股募集资金专户收到本次优 账户）
先股发行募集资金人民币 92,105.20 万元
（扣除本次收取的保荐费用、承销费用等
发行费用人民币 1,010.00 万元），扣除其他
发行费用 384.80 万元，实际募集资金净额
为 92,105.20 万元。
登记托管 本次发行的优先股将在中国证券登记结算 2020 年 1 月 14 日
8 有限责任公司深圳分公司完成登记托管
转让安排 本次发行的优先股不设限售期，将在深圳 2020 年 2 月 26 日
9 证券交易所指定的交易平台进行转让
（二）本次发行优先股的类型及主要条款
本次发行方案要点
1 面 值 人民币 100 元 2 发行价格 按面值平价发行
3 发行数量 9,350,000 股 4 发行规模 93,500 万元
5 是否累积 是 6 是否参与 否
7 是否调息 是 8 股息支付方式 现金
本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定票面股息率。
第 1-5 个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式确定为 7.50%，并
保持不变。
自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在
票面股息率 第 1-5 个计息年度股息率基础上增加 3 个百分点，第 6 个计息年度股
9 的确定原则 息率调整之后保持不变。
本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优
先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，跳
息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均
净资产收益率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度
的年均加权平均净资产收益率，则股息率将不予调整；如增加 3 个百
分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产
收益率，则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平
均净资产收益率。本次优先股发行前公司最近两个会计年度（2017 年
和 2018 年）的年均加权平均净资产收益率为 9.265%，优先股票面股
息率 7.50%不高于规定上限。
按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供
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