深圳市铁汉生态环境股份有限公司
ShenzhenTechandEcology&EnvironmentCo.,Ltd.
（广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期
3栋B座20层2002单元）
2018年度非公开发行优先股股票预案
二〇一八年十二月
公司声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股，优先股的股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。
2、本次发行的优先股数量为不超过2,000万股，募集资金总额不超过20亿元（含人民币20亿元），具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。
3、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，自中国证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的百分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。
4、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次发行不安排向原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。
5、本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。
6、本次非公开发行优先股具体条款详见本预案“第二节本次优先股发行方案”，提请投资者予以关注。
7、提请关注风险，详见“第三节本次优先股发行相关的风险”。
8、本次拟非公开发行的优先股，在会计处理上将全部计入权益工具。
9、本预案“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力”中对利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。
10、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行优先股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
目 录
释 义........................................................................................................................... 7
第一节 本次优先股发行的目的............................................................................... 8
一、本次非公开发行优先股的背景..................................................................... 8
二、本次非公开发行优先股的目的................................................................... 10
第二节 本次优先股发行方案................................................................................. 12
一、本次发行优先股的种类和数量................................................................... 12
二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分
次发行................................................................................................................... 12
三、票面金额、发行价格或定价原则............................................................... 12
四、票面股息率或其确定原则........................................................................... 13
五、优先股股东参与分配利润的方式............................................................... 13
六、回购条款....................................................................................................... 15
七、表决权的限制和恢复................................................................................... 15
八、清偿顺序及清算方法................................................................................... 17
九、信用评级情况及跟踪评级安排................................................................... 18
十、担保方式及担保主体................................................................................... 18
十一、本次优先股发行后上市交易或转让的安排........................................... 18
十二、募集资金用途........................................................................................... 18
十三、本次发行决议的有效期........................................................................... 18
第三节 本次优先股发行相关的风险因素............................................................. 19
一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险....................................... 19
二、本次优先股的投资风险............................................................................... 21
三、本次优先股发行方案未获得批准的风险................................................... 23
四、行业及经营管理风险................................................................................... 23
第四节本次募集资金使用计划............................................................................... 26
一、募集资金使用计划....................................................................................... 26
二、募集资金使用计划的合理性分析............................................................... 26
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................................... 30
二、本次发行的优先股发放的股息能否在所得税前列支及政策依据........... 30
三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响................................... 30
四、最近三年内利用募集资金投资已完工项目的实施效果及尚未完工重大
投资项目的资金来源、进度和与本次发行的关系........................................... 31
五、本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东及其关联人之间的关
联交易及同业竞争等变化情况........................................................................... 35
六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力....................................... 35
七、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项............................................... 38
第六节本次优先股发行涉及的<公司章程>修订情况 ........................................... 40
一、利润分配条款............................................................................................... 40
二、剩余财产分配条款....................................................................................... 41
三、表决权限制与恢复条款............................................................................... 41
四、回购优先股的具体条件............................................................................... 42
五、与优先股股东权利义务相关的其他内容..
