通裕重工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
重要提示
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“发行人”）首次公
开发行不超过 9,000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]235 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素,发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 25.00 元/股，发
行数量为 9,000 万股，其中，网下发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的
20.00%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90 万股）
配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 20 个号码，每个
号码可获配 90 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了保荐人（主
承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市
公司的市盈率指标，以及初步询价期间配售对象的报价情况。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于 2011 年 02 月 25 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
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合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发
行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 02 月 24 日（T-1 日）公布的《通裕重工股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承
销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购
结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 32 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 387,000
万元，有效申购数量为 15,480 万股。
二、网下摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 172 个，配号起始号码为 001，截止号码为 172。
发行人与国金证券于 2011 年 02 月 28 日（T+1 日，周一）在深圳市红荔路上步
工业区 10 栋 2 楼主持了通裕重工首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末位尾数 中签号码
末一位数 9
末两位数 74，06
凡参与网下发行申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号
码。中签号码共有 20 个号码，每个号码获配 90 万股通裕重工股票。
三、网下申购获配情况及配售结果
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本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 1,800 万股，获配的配售
对象家数为 15 家，有效申购获得配售的比例为 11.627906976%，认购倍数为 8.60
倍，最终向配售对象配售股数为 1,800 万股。
配售对象的最终获配情况如下：
有效申购股数 获配股数
序号 配售对象名称 所属询价对象名称
（万股） （万股）
1 长江证券股份有限公司自营账户 长江证券股份有限公司 900 90
2 华林证券有限责任公司自营投资账户 华林证券有限责任公司 450 90
3 华泰证券股份有限公司自营账户 华泰证券股份有限公司 630 90
4 西部证券股份有限公司自营账户 西部证券股份有限公司 360 90
5 全国社保基金五零一组合 博时基金管理有限公司 990 90
6 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 450 90
7 华夏希望债券型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 1170 90
8 嘉实债券开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 900 90
9 易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 900 90
10 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 450 90
11 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 常州投资集团有限公司 90 90
12 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 1620 270
13 华夏债券投资基金 华夏基金管理有限公司 1170 180
14 全国社保基金五零二组合 易方达基金管理有限公司 1800 180
15 全国社保基金四零七组合 易方达基金管理有限公司 990 180
合 计 1,800
注：1、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对
象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况及主承销商研究报告的估值情况
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1、配售对象的报价情况
在 2011 年 02 月 18 日（T-5 日）至 2011 年 02 月 22 日（T-3 日）的初步询
价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年
02 月 22 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系
统共收到 33 家询价对象统一报价的 54 个配售对象的初步询价报价信息。其中推
荐类询价对象上海尚雅投资管理有限公司的两个配售对象并非其通过国金证券
在中国证券业协会报备的配售对象，因此这两个配售对象被保荐人（主承销商）
认定为无效配售对象，加以剔除。剔除无效配售对象后的配售对象报价情况如下：
申报价格 拟申购数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（元） 量（万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 28.00 180
2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 28.00 900
东风 3 号集合资产管理计划（网下配售
3 29.80 90
东海证券有限责任公司 资格截至 2014 年 8 月 21 日）
东风 5 号集合资产管理计划 29.90 90
光大阳光 3 号集合资产管理计划(网下配
