股票代码：300185 股票简称：通裕重工
通裕重工股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：629,039,293 股；
2、发行价格：1.50 元/股；
3、募集资金总额：943,558,939.50 元；
4、募集资金净额：929,872,147.07 元。
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：629,039,293 股；
2、股票上市时间：2021 年 3 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共有 1 名，发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起18 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 1
目录...... 2
释义...... 4
一、发行人基本信息...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行时间及过程...... 6
（四）发行方式...... 7
（五）发行数量...... 7
（六）发行价格...... 7
（七）募集资金总额（含发行费用）...... 7
（八）发行费用总额及明细构成...... 7
（九）募集资金净额...... 7
（十）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 8
（十一）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 8
（十二）新增股份登记托管情况...... 8
（十三）发行对象情况...... 8
（十四）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见...... 9
（十五）发行人律师的合规性结论意见...... 10
三、本次新增股份上市情况...... 10
（一）新增股份上市批准情况...... 10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 11
（三）新增股份的上市时间...... 11
（四）新增股份的限售安排...... 11
四、股份变动及其影响...... 11
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 11
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 11
（三）股本结构变动情况...... 12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、财务会计信息分析...... 14
（一）主要财务数据...... 14
（二）管理层讨论与分析...... 16
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 16
（二）联席主承销商...... 17
（三）发行人律师...... 17
（四）审计机构...... 17
（五）验资机构...... 18
七、保荐机构的上市推荐意见...... 18
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 18
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 19
八、其他重要事项...... 19
九、备查文件...... 19
（一）备查文件...... 19
（二）查阅地点及时间...... 20
释义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
通裕重工、公司、上市 指 通裕重工股份有限公司
公司、发行人
珠海港集团、发行对象 指 珠海港控股集团有限公司
发行方案 指 通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
本次发行、本次向特定 指 通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票
对象发行股票
本上市公告书 指 《通裕重工股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市
公告书》
《公司章程》 指 《通裕重工股份有限公司章程》
董事会 指 通裕重工股份有限公司董事会
股东大会 指 通裕重工股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
普通股、A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联席主承销
商）、保荐人（联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、保荐机构、
中信证券
金杜、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
致同、发行人会计师、 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构、验资机构
联席主承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司
券
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
一、发行人基本信息
公司名称 通裕重工股份有限公司
英文名称 Tongyu Heavy Industy Co., Ltd.
注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
股票简称 通裕重工
股票代码 300185
股票上市地 深圳证券交易所
成立时间 2002 年 05 月 25 日
注册资本 326,774.3928 万元
法定代表人 欧辉生
董事会秘书 黄一桓
统一社会信用代码 913700001675754710
邮政编码 251200
公司网址 www.tongyuheavy.com
电子信箱 tyzgzqb@126.com
联系电话 0534-7520688
联系传真 0534-7287759
所属行业 制造业
大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准
设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起
经营范围 重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销
售；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行类型为向特定对象发行股票，发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人内部决策程序
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
2020 年 9 月 9 日，通裕重工召开 2020 年第一次临时股东大会会议，就发行
人本次发行事宜，审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等相关议案。
2、监管部门注册过程
2020 年 12 月 23 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于通裕重工
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 28 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意通裕重工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]206 号）。
（三）发行时间及过程
2021 年 2 月 3 日，发行人和联席主承销商向珠海港集团发出了《缴款通知
书》。2021 年 2 月 4 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000057 号）。
截至 2021 年 2 月 4 日止，中信证券的认购资金专用账户已收到珠海港集团缴纳
的认购资金总计人民币 943,558,939.50 元。
截至 2021 年 2 月 4 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至通裕重工指定账户中。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000056 号），截至
2021 年 2 月 4 日止，通裕重工本次发行股票总数量为 629,039,293 股，发行价格
为 1.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 943,558,939.50 元，扣除保荐承销费及本次发行会计师费、律师费人民币 13,686,792.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 929,872,147.07 元，其中：新增股本人民币 629,039,293.00 元，资本公积人民币 300,832,854.07 元。
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
本次发行的发行数量为 629,039,293 股。
（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次临时会议决议公告日，董事会确定本次发行价格为人民币 1.54 元/股，不低于本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
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