股票代码：300185 股票简称：通裕重工
通裕重工股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
欧辉生 司兴奎 司勇
周 娟 黄文峰 李春梅
郭国庆 赵西卜 唐炯
通裕重工股份有限公司
2021 年 2 月 18 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
甄红伦 李 静 司猛
通裕重工股份有限公司
2021 年 2 月 18 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
司 勇 廖 茂 石爱军
倪洪运 张继森 梁吉峰
高升业 李 松 司鉴涛
刘志清 张文一 黄一桓
通裕重工股份有限公司
2021 年 2 月 18 日
目 录
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况 ...... 9
四、本次发行的发行对象情况 ...... 11
五、本次发行的相关机构情况 ...... 12
第二节 发行前后相关情况对比...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、本次发行对公司的影响 ...... 16第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行
对象合规性的结论意见 ...... 18
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 18
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 18第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 19
第五节 有关中介机构的声明...... 20
保荐机构（联席主承销商）声明 ...... 21
联席主承销商声明 ...... 22
发行人律师声明 ...... 23
审计机构声明 ...... 24
验资机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件 ...... 26
二、查阅地点及时间 ...... 26
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
通裕重工、公司、上市 指 通裕重工股份有限公司
公司、发行人
珠海港控股集团有限公 指 珠海港集团
司
发行方案 指 通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
本次发行、本次向特定 指 通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票
对象发行股票
本发行情况报告书 指 《通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》
《公司章程》 指 《通裕重工股份有限公司章程》
董事会 指 通裕重工股份有限公司董事会
股东大会 指 通裕重工股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《附条件认购协议》 指 《关于通裕重工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票之
附条件生效的股票认购协议》
普通股、A 股 指 境内上市人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联席主承销
商）、保荐人（联席主承 指 中信证券股份有限公司
销商）、保荐机构、中信
证券
联席主承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司
券
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 通裕重工股份有限公司
英文名称 Tongyu Heavy Industy Co., Ltd.
注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
股票简称 通裕重工
股票代码 300185
股票上市地 深圳证券交易所
股份公司成立时间 2010 年 03 月 25 日
有限公司成立时间 2002 年 05 月 25 日
注册资本 326,774.3928 万元
法定代表人 欧辉生
董事会秘书 黄一桓
统一社会信用代码 913700001675754710
邮政编码 251200
公司网址 www.tongyuheavy.com
电子信箱 tyzgzqb@126.com
联系电话 0534-7520688
联系传真 0534-7287759
大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准
设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件、焊接件、桥式起
经营范围 重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电设备设计、制造、销
售；钢结构工程专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 6 月 29 日，发行人召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）国有资产监管机构的备案/审核批准
2020 年 9 月 2 日，珠海市国资委对公司本次发行的整体方案和相关事项出
具无异议的意见。
（三）股东大会审议通过
2020 年 9 月 9 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审议通过
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等相关议案。
（四）本次发行履行的监管部门注册过程
2020 年 12 月 23 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具《关于
通裕重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 28 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意通裕重工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]206 号）。
（五）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 2 月 4 日出具的《验资报
告》（致同验字（2021）第 371C000057 号），截至 2021 年 2 月 4 日，联席主承
销商已收到发行对象缴纳的认购资金总额人民币 943,558,939.50 元。
截至 2021 年 2 月 4 日，联席主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费用
后的余额划转至发行人指定账户中，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 2 月 4 日出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000056 号）验证，
本次发行募集资金总额为人民币 943,558,939.50 元，扣除保荐承销费及本次发行会计师费、律师费人民币 13,686,792.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 929,872,147.07 元。
2021 年 2 月 4 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000056 号），截至 2021 年 2
月 4 日，通裕重工本次发行股票总数量为 629,039,293 股，发行价格为 1.50 元/
股，实际募集资金总额为人民币 943,558,939.50 元（大写：玖亿肆仟叁佰伍拾伍万捌仟玖佰叁拾玖元伍角），扣除本次发行费用（不含税
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