青岛东软载波科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号抽签及配售结果公告
保荐人 （主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 2,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可［2011］135 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格
为 41.45 元/股，发行数量为 2,500 万股。其中，网下发行数量为 500 万股，占本
次发行总量的 20.00%；网上定价发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的
80.00%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个号码，最终摇出 10 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。
5、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 2 月 10 日结束。参与网下申购的
配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了验资报告；本
次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 2 月 9 日公布的《青岛东软载波科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
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出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年
修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）
做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的 32 个股票配售对象全部按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 348,180 万元，有效申购
数量为 8,400 万股。
二、网下申购配号及摇号抽签结果
2011 年 2 月 11 日（T+1 日，周五）由保荐人（主承销商）、发行人和承办
单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持摇号
抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督
下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下：
参与本次网下摇号配售的有效申购股数为 8,400 万股，配号总数为 168 个，
每一家配售对象配一个号，起始号码为 001，截止号码为 168。根据《发行公告》，
本次网下发行共计摇出 10 个号码，中签号码为：
末尾位数 中签号码
末两位数 86 06 26 46 66
末三位数 064
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 500 万股，获配的配售对象家
数为 9 家，其中 1 家获配两个号，有效申购获得配售的比例为 5.95238095%，有
效申购倍数为 16.80 倍，最终向股票配售对象配售股数为 500 万股。
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四、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况
列示如下：
序 有效申购数量 获配股数
配售对象名称 询价对象名称
号 （股） （股）
1 长江证券股份有限公司自营账户 长江证券股份有限公司 3,000,000 500,000
2 广发证券股份有限公司自营账户 广发证券股份有限公司 4,000,000 500,000
3 国都证券有限责任公司自营账户 国都证券有限责任公司 2,500,000 500,000
兴业趋势投资混合型证券投资基金
4
（LOF） 兴业全球基金管理有限公司 5,000,000 500,000
兴业有机增长灵活配置混合型证券
5
投资基金 兴业全球基金管理有限公司 5,000,000 1,000,000
6 工银瑞信双利债券型证券投资基金 工银瑞信基金管理有限公司 3,000,000 500,000
7 建信恒久价值股票型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 1,500,000 500,000
青岛国信实业有限公司自有资金投
8
资账户 青岛国信实业有限公司 5,000,000 500,000
9 云南国际信托有限公司自营账户 云南国际信托有限公司 2,000,000 500,000
合计 31,000,000 5,000,000
注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人
（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
2011 年 1 月 27 日、2011 年 1 月 28 日和 2011 年 1 月 31 日为初步询价日，
发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 1 月 31
日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到
并确认为有效报价的 47 家询价对象统一报价的 62 个股票配售对象的初步询价
报价信息，其具体报价情况如下：
申报价格 拟申购数量
配售对象编码 配售对象名称
（元） （万股）
bj00300001 长城证券有限责任公司自营账户 48.33 400
bj00400001 长江证券股份有限公司自营账户 42.28 300
bj01200001 东吴证券股份有限公司自营账户 35.00 500
bj01400001 光大证券股份有限公司自营账户 45.80 200
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申报价格 拟申购数量
配售对象编码 配售对象名称
（元） （万股）
bj01500001 广发证券股份有限公司自营账户 45.00 400
bj01600001 广州证券有限责任公司自营账户 43.00 100
bj02000001 国泰君安证券股份有限公司自营账户 46.00 500
bj02500001 红塔证券股份有限公司自营账户 42.00 500
bj02600001 宏源证券股份有限公司自营账户 43.00 200
bj04100001 上海证券有限责任公司自营账户 37.75 200
bj04500001 兴业证券股份有限公司自营账户 35.00 250
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售
bj04600002 39.00 500
资格截至 2014
