EASTSOFT®
青岛东软载波科技股份有限公司
Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd.
（山东省青岛市市北区上清路 16 号甲）
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎作出投资决定。
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力， 仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
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青岛东软载波科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 2,500 万股
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所创业板
发行后总股本： 10,000 万股
本次发行前股东所持股份的
限售安排、股东对所持股份
自愿锁定的承诺：
（ 1）公司实际控制人崔健先生、 胡亚军先生、 王锐先生承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任
职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的
25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股
份。
（ 2）公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有
限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投
资有限责任公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
（ 3）持有本公司股份的董事陈一青先生、肖舟先生承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职
期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的
25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股
份。
（ 4）间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦
妹女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
其本次发行前持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份；
刘佳生在本公司担任监事期间，每年转让的股份不得超过其
持有本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日
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重 要 声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并
特别关注以下的公司风险及其他重要事项：
一、本次发行前公司总股本为 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股人民币普
通股，发行后总股本 10,000 万股，上述股份全部为流通股。
公司股东及实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生均承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本
公司股份总数的 25%； 从本公司离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。
公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有限公司、青岛大烨
科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投资有限责任公司均承诺：自公司股票
上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
公司股东及董事陈一青先生、肖舟先生承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；
从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦妹女士承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份；刘佳生在本公司担任监事期间，每年转让的股份不得
超过其持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有
的本公司股份。
二、公司于 2010 年 4 月 16 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，根据该方案，公司
本次公开发行股票前的滚存利润，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东
按持股比例共享。
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三、本公司于 2008 年 11 月 30 日以聘用所有员工的方式对同一控制下的
青岛莱客软件有限公司进行了业务合并。为保持相关利润指标的可比性以及让
投资者更为全面的了解本公司的成长性，本着实质重于形式的原则，本公司将
莱客软件纳入合并范围，编制了合并财务报表。
合并报表的详细信息可参见本招股说明书 “第十节 财务会计信息与管理层
分析”之“一、会计报表”相关内容。
四、低压电力线载波通信行业相关技术标准尚未颁布，本公司作为相关标
准的起草单位之一，正在参与相关行业技术标准（系国家标准）的制定。
五、公司主导产品载波通信芯片，主要用于电网公司用电信息采集系统建
设，是国家智能电网建设的重要组成部分。如国家智能电网建设进度放缓，电
网公司减少对用电信息采集系统建设的投资力度，将对本公司的经营产生重大
影响。
虽然本公司的销售对象是各电能表生产企业，但是终端客户是以国网公司
和南网公司为主的电网公司，电网公司的投资行为决策对本公司盈利能力存在
较大影响，现阶段本公司存在对电网公司依赖的风险。
六、目前，上海海尔是公司唯一的载波通信芯片设计合作伙伴和外协加工
厂商，双方建立了良好的合作关系，并且在芯片设计领域，以本公司为主导同
上海海尔集成电路有限公司共同合作开发并申请了六项发明专利。尽管双方合
作关系较为稳定，但若变更供应商或由公司自己组织加工芯片，将会导致公司
产品生产成本上升、交货期延长、保密性降低等风险，对公司持续发展及盈利
能力稳定性产生一定影响；公司与上海海尔共同申请的六项专利的目的是保护
知识产权不被侵犯，不会对公司生产经营活动造成不利影响。
七、报告期内，公司按照国家规定享受了高新技术企业和软件企业有关所
得税和增值税的税收优惠政策；莱客软件享受了软件企业有关所得税和增值税
的税收优惠政策。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进
作用。
根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术
领域》的规定， 高新技术企业的所得税优惠政策的有效期为 2008 年 1 月至 2010
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年 12 月；根据《财政部、国家税务总局关于鼓励软件产业和集成电路产业发展
有关税收政策问题的通知》 (财税【 2000】 25 号)，软件企业增值税优惠政策可
享受到 2010 年年底。
2007 年度、 2008 年度、 2009 年度和 2010 年 1-6 月，公司及莱客软件享受
的税收优惠总金额为 1,389.42 万元、 1,006.20 万元、 1,899.40 万元和 769.70 万
元，占当期合并利润总额的 49.06%、 15.03%、 23.37%和 17.88%。如果国家税
收政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上影响公
司的盈利水平。
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目 录
第一节 释义 .............................................................................................................11
第二节 概览 .............................................................................................................18
一、公司简介...........................................................................................................................18
二、公司核心竞争优势...........................................................................................................19
三、公司控股股东和实际控制人简介 ...................................................................................21
四、公司主要财务数据及财务指标.......................................................................................22
五、本次发行情况...................................................................................................................24
六、募集资金的主要用途.......................................................................................................25
第三节 本次发行概况 .............................................................................................26
一、公司基本情况...................................................................................................................
