福建元力活性炭股份有限公司
（住所：福建省南平来舟经济开发区）
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
股票简称：元力股份
股票代码：300174
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二零年七月
福建元力活性炭股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
许文显 官伟源 苏锡宝
向建红 范荣玉
福建元力活性炭股份有限公司
2020 年 7 月 6 日
目 录
福建元力活性炭股份有限公司全体董事声明...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行方案...... 8
四、本次发行对象基本情况...... 11
五、本次发行的相关机构...... 12
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况...... 21
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况...... 21
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况...... 21
第三节 本次发行对公司的影响...... 22
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第六节 有关中介机构声明 ...... 18
一、保荐机构声明...... 18
二、发行人律师声明...... 19
三、会计师事务所声明...... 20
第七节 备查文件 ...... 21
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/元力股份 指 福建元力活性炭股份有限公司
本次发行 指 根据证监许可﹝2020﹞973号核准，发行人拟向特定对象非公
开发行不超过7,344万股（含7,344万股）普通股股票。
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师、国浩 指 国浩律师（福州）事务所
发行人会计师、华兴所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：福建元力活性炭股份有限公司
发行人英文名称：Fujian Yuanli Active Carbon Co., Ltd.
A 股股票简称：元力股份
A 股股票代码：300174
成立日期：1999 年 5 月 21 日
上市日期：2011 年 2 月 1 日
住所：福建省南平来舟经济开发区
法定代表人：许文显
本次发行前注册资本：244,800,000 元
电话：0599-8558803
传真：0599-8558803
互联网网址：www.yuanlicarbon.com
统一社会信用代码：91350000611069146L
经营范围：生产活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭（木质活性炭）】；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；药用辅料（药用炭）的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 7 月 16 日，发行人第四届董事会十次会议审议通过了《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《非公开发行 A 股股票预案》《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。
2019 年 8 月 1 日，发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并同意授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，有效期自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个月内有效。
2019 年 11 月 6 日，发行人召开第四届董事会十四次会议审议通过了《关于
调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行股票方案中的定价方式、锁定期等事项进行了调整。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 164 号）和发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）的规定，发行人于
2020 年 2 月 16 日召开第四届董事会十六次会议审议通过了《关于再次调整公司
2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）的议案》《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》等议案，对非公开发行股票方案中的发行方式、发行对象、定价方式、发行数量、锁定期等事项进行了调整。
2020 年 3 月 4 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述非公
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 3 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 5 月 21 日，中国证监会核发了《关于核准福建元力活性炭股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞973 号），核准公司非公开发行不超过 7,344 万股新股。
（三）募集资金及验资情况
截至 2020 年 6 月 19 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
2020 年 6 月 22 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《福建元力活性炭股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金验证报告》（川
华信验（2020）0043 号），该报告显示：经审验，截至 2020 年 6 月 19 日止，
国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 883,449,989.76 元。
2020 年 6 月 22 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐、承销费用后向发行
人指定账户划转了认购款项。
2020 年 6 月 23 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建元力
活性炭股份有限公司验资报告》（华兴所（2020）验字 E-002 号），该报告显示：
经审验，截至 2020 年 6 月 22 日止，元力股份本次非公开发行人民币普通股
65,103,168 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.57 元/股，实际募集资金
总额为人民币 883,449,989.76 元，扣除相关发行费用 23,596,699.11 元（不含增值税）（其中承销及保荐费（不含增值税）人民币 22,086,249.74 元、财务顾问费（不含增值税）人民币500,000.00元、会计师费用（不含增值税）人民币 344,339.62元、律师费用（不含增值税）人民币 377,358.49 元、申报材料制作印刷费（不含增值税）人民币 12,369.85 元、新股发行登记费（不含增值税）人民币 61,418.09元和印花税人民币 214,963.32 元），实际募集资金净额为人民币 859,853,290.65元，其中增加股本人民币 65,103,168.00 元；增加资本公积人民币 794,750,122.65
元。变更后的注册资本为人民币 309,903,168 元。
公司于 2020 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
了本次发行新增股份的登记托管相关事宜的办理。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式及发行对象
本次非公开发行 A 股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行。根据投资者的申购报价情况，本次发行最终发行对象为江南产业投资合伙企业、江嵘、兴证全球基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选 9 号私募投资基金、财通基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 1 号私募证券投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 651 号证券投资基金，发行对象以现金认购公司本次发行的 A 股股票。符合股东大会决议，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法规的相关规定。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为 65,103,168 股，符合公司股东大会决议和《关于核准福建元力活性炭股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞973 号）中有关本次发行股票数量的要求。
（四）发行价格
本次创业板非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发
行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，即 13.57 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）国金证券根据本次发行的申购情况对有效申购进行了统计，通过簿记建档的方式，按照“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金额申报时间优先”的定价配售原则，最终
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