恒泰艾普石油天然气技术服务
股份有限公司
（北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的发行人招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东及实际控制人孙庚文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
除孙庚文之外的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
金石投资、百衲投资、孟庆有、张晓雷及林贵承诺：自其成为发行人股东并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员孙庚文、郑天才、杨绍国、邓林、
2林依华、秦钢平、谢桂生、傅哲宽均承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的本公司股份。
通过志大同向间接持有公司股份的监事和高级管理人员汤承锋、刘军、尹旭东、李建齐、杨建全、张志让、王顺根、姜瑞友均承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的本公司股份。
本上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2010 年1-9月、7-9月及对比表中2009年1-9月、7-9月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 3第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9 月修订）》编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1831号”文核准，公司公开发行人民币普通股2222万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售440万股，网上发行1782万股，发行价格为57元/股。
经深圳证券交易所《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]4号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒泰艾普”，股票代码“300157”；其中，本次公开发行中网上发行的1782万股股票将于2011年1月7日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年1月7日
（三）股票简称：恒泰艾普
（四）股票代码：300157
4（五）首次公开发行后总股本：8888万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2222万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1782万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
项目
股东名称
持股数
（股）
占发行后总股本比例（%）
可上市交易日期
（非交易日顺延）
孙庚文
22,673,340
25.51
2014.1.7
郑天才
5,307,300
5.97
2012.1.7
杨绍国
4,390,800
4.94
2012.1.7
莫业湘
3,293,040
3.71
2012.1.7
邓 林
3,023,700
3.41
2012.1.7
秦钢平
2,744,220
3.09
2012.1.7
林依华
2,103,900
2.37
2012.1.7
谢桂生
1,440,000
1.62
2012.1.7
曾 芸
708,000
0.80
2012.1.7
曲广生
623,700
0.71
2012.1.7
王晏清
530,760
0.60
2012.1.7
赵 彬
447,300
0.50
2012.1.7
吴 虹
333,900
0.38
2012.1.7
首次公开发行前已发行股份
吴传清
195,180
0.22
2012.1.7
5李 林
100,800
0.11
2012.1.7
郭慧麟
56,220
0.06
2012.1.7
胡 星
37,440
0.05
2012.1.7
陈方亚
31,200
0.04
2012.1.7
仇洪昌
31,200
0.04
2012.1.7
北京志大同向投资咨询有限公司
4,200,000
4.73
2012.1.7
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
3,755,280
4.22
2012.1.7
北京德邦瑞景投资管理咨询有限公司
3,000,000
3.38
2012.1.7
深圳市圣华洋创业投资管理有限公司
972,720
1.10
2012.1.7
金石投资有限公司
1,855,670
2.09
2012.11.9
北京百衲投资有限公司
1,333,230
1.50
2012.12.11
张晓雷
1,999,780
2.25
2012.12.11
孟庆有
1,333,230
1.50
2012.12.11
林 贵
138,090
0.16
2012.12.11
小计
66,660,000
75
-
网下发行的股份
4,400,000
4.95
2011.4.7
网上发行的股份
17,820,000
20.05
2011.1.7
首次公开发行股份
小计
22,220,000
25
-
合计
88,880,000
100
-
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
6第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
（二）英文名称：LandOcean Energy Services Co., Ltd.
（三）注册资本：8888万元（本次公开发行股票后）
（四）法定代表人：孙庚文
（五）住所：北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室
（六）经营范围：石油天然气勘探的技术开发、销售；计算机软件的开发、销售；石油天然气勘探开发培训、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
