招股说明书与发行公告 招股意向书 本次股票发行后拟在创业板市场上，该具有较高的投资风险。
公司绩不稳定、经营退大等特点者面临应充分了解及所披露因素审慎作出决天立环保工程股份有限公司
（注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路5号）
首次公开发行股票并在创业板上市
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保荐人（主承销商）
西南证券股份有限公司
（重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢）招股说明书与发行公告 招股意向书
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发行概况
发行股票类型
人民币普通股（A股）
发行股数
拟发行2,005万股，占发行后总股本的比例为25%
每股面值
人民币1元
每股发行价格
【】元
预计发行日期
2010年12月27日
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
发行后总股本
8,020万股 本次发行前股东所持份的流通限制、对自愿锁定承诺 人控实际王利品和主要树根席存军马文荣：
自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定。 公司
其他自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其开已有，也不由发行人回购其持有的股份。期满后，上述可以市转让。
授权董事会于证券交易办理上述股东同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的王利品、席存军、马文荣、王侃、张军、王树根、蔡平儿承诺： 除外在任职间每年不超过总数百分之二十五；离半内保荐人、主承销商 西南招股意向书签署日期 201012月16日招股说明书与发行公告 招股意向书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书与发行公告 招股意向书
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重大事项提示 一、股东关于份锁定的承诺 本次发行前公司总6,015万，拟开2,005人民币普通后8,020均为流。
（）控实际制王利品和主要树根席存军马文荣：
自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定。 二其他自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有，也不由发行人回购其持有的股份。期满上述可以市转让授权董事会证券交易所办理（三）上述股东同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的王利品、席存军、马文荣、王侃、张军、王树根、蔡平儿承诺： 除外在任职间每年不超过数百分之十五；离半内滚润配方案 截至20106月30日经审计累未143,196,344.95元据20098召第临时大决议若票新老将共同享三特别风险提示 醒投资者认真阅读招意向书“因素”部并注招股说明书与发行公告 招股意向书
1-1-4 意下列风险：
（一）前五大客户销售金额集中的风险 报告期内，发行人向前五大客户的销售金额占公司年度总比例均在96%以上集中较高对经营带来一定。
与所从事工业炉窑节能环保服务单个项目投资、且存追加订等特点有关自产和外协已充分利用但仍无法满足日益增长游需求只根据实际情况选择接受优质符合展战略证了盈水平效防范违约下游客户在市场竞争中对节能增效、提升经济效益的需求，决定了客户对发行人的技术进步存在一定的依赖（二）存货余额较大的风险 20106月30货余21,367.72万元为55.23%完未结算款20,568.4896.26%主要由新疆圣雄二电石灰构成于末达到同形15,855.46该类77.09%，述之后即可确认应收账若不顺及催力或信状恶化导致按规时支付将给坏型企本强好是避免生提另采预进模式随着推逐步取减少回（三）报告期公司重大项目履行完毕后，后续订单衔接的风险 别200815源开限签署9,600截至基；28,000体88%，履毕重续招股说明书与发行公告 招股意向书
1-1-5 法取得金额较大的新签订单，则对公司未来成长形一定风险 。
受益于工业炉窑节能环保服务下游客户对自身经济效益提高的需求和国家产业政策的双重推动，以及公司已实施项目的示范效应，截至本招股意向书签署日，公司已签订待执行项目合同量约为4亿余元。上述已签订待执行项目合同量的释放及公司目前正在洽谈的潜在订单的实现，可预见未来几年，公司订单充足，能够有效保障公司的快速发展。
为响应当前市场对节能环保的迫切需求，公司目前紧抓销售网络的建设，筹建西南、西北办事处；加快引进人才步伐，通过技术先行，实现公司产品在其他行业的延伸；组织召开行业节能减排现场推广会，提升公司品牌影响力；加快客户结构调整，实现以优质客户为主的共同发展战略。
（四）2010年中期经营活动现金流量净额为负的风险 2010年1-6月经营活动现流量净为-5,449.35万元若主要项目不能如期收款将导致持续负增加财务提供产品系非标型具有个投资、工特点实施进度与结算和支付存在时间差尤其是以前入执行中后按照业惯例合同约完节了30日待幅报告累计确认57,858.67际到48,869.20占比达84.46%，情况良好（五）固规模利润下滑本次募集9,276每折旧摊销费用707给带压力拟炉气高温化综环保密闭矿热建设研发心虽然生线产折旧增加，但公司销售规模也随之扩大，正常年增量销售收入达到34,731万元，年平均增量税后招股说明书与发行公告 招股意向书
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利润4,965万元，年平均增量折旧和摊销为707万元。项目产生的利润完全可以消化每年新增折旧费用和摊销费用，安全边际较大。招股说明书与发行公告 招股意向书
1-1-7 目 录 第一节 释 义 ............................................................................................ 11 二概 览 13 、发行人 简介 ........................................................................................... 核心竞争优势 ............................................................................ 16 三控股东实际制....................................................... 22 四主要财务数据及指标 .......................................................... 五本次情况 ....................................................................................... 24 六募集资金投向 ................................................................................ 26 ................................................................................... 27 基有关当事28 与的之间系 ......................................... 29 上市重日期 ..................................................................... 30 风险 因素 .......................................................................................... 31 经营.............................................................................................. 32 技术35 管理36 大37 ............................................................................... 39 设立改组.................................................................. 以来产................................................... 44 权结构图 和织子公司参................................................ 48招股说明书与发行公告 招股意向书
1-1-8 五、持有发行人5%以上股份的主要东及实际控制基本情况 ............. 58 六................................................................................... 75 七员 工其社会保障.............................................................. 81 八作为董事监高级管理重承诺 ..................................................................... 84 第节 业务和技术 ...................................................................................... 86 一营变化.................................................................. 二所处89 三在竞争 中地位 ................................................................ 122 四具体130 与相关固定资产 无形................................... 161 研............................................................ 168 公司品获得格或荣誉认.............................................. 174 同联交易 ....................................................
