天立环保工程股份有限公司
（注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路5号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人（主承销商）
西南证券股份有限公司
（重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢）
二〇一一年一月1
第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上，该具有较高的投资风险。
绩不稳定、经营退大等特点者面临应充分了解及披露因素审慎作出决本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 控东实际制人王利品和主要树根席存军马文荣承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定。 其他自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其次开发行前已持份，也不由发行人回购其持有的股份。期满后述可以流通转让授权董事会于办理锁上述股东同时担任发行人董事、监事、高级管理人员的王利品、席存军、马文荣、王侃、张军、王树根、蔡平儿承诺：除外任职间每年2 转让的股份不超过其所持有本公司总数百分之二十五；离职后半年内，。 上市告书已披露20101-9月财务据及资产负债表、利润和现金流量中对比2009未经审计敬请投者注意3
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关天立环保工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,005万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行1,605万股，发行价格为58元/股。
经深圳证券交易所《关于天立环保工程股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]3号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天立环保”，股票代码300156，其中，本次公开发行中网上发行的1,605万股股票将于2011年1月7日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳券交易所 二时间2011年1月7日4 （三） 股 票简称 ：
天立环保 四代码300156 五首次公开发行后总本8,020万六增加的份 2,005七前东所持流通限制及期 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重要声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次发行中网下配售对象获配的400万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的1,605万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期： 项目 名数量占比例 可上市交易日
非顺延已王利品 22,753,133 28.37% 2014年1月7树根 4,842,262 6.04% 席存军 马文荣 4,196,627 5.23% 金玉香 3,000,000 3.74% 2012康 路 2,800,000 3.49% 张 军 2,470,524 3.08% 王 侃 2,259,722 2.82%5
李福华 2,000,000 2.49% 2012年1月7日
孙 继 1,500,000 1.87% 黄作庆 关 峰 1,100,000 1.37% 庞守林 1,091,458 1.36% 马千惠 1,000,000 1.25% 刘丽军 988,209 1.23% 陈选良 700,000 0.87% 谢朝霞 587,352 0.73% 王潍东 500,000 0.63% 白崇坤 何先军 322,817 0.40% 吴国军 蔡平儿 徐生弟 300,000 0.38% 北京格瑞嘉德投资管理有限公司 250,000 0.31% 首次公开发行的股份 网下配售4,000,000 4.99% 20114上16,050,000 20.01% 合计 80,200,000
100.00% －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：西南证券股份有限公司6
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：
天立环保工程股份有限公司
英文名称：
Tianli environmental engineering co.,ltd
法定代表人：
王利品
注册资本（发行前）：
6,015万元
注册资本（发行后）：
8,020万元
注册地址：
北京市朝阳区酒仙桥北路5号
联系地址：
北京市顺义区空港工业区B区融慧园11号
成立日期：
2004年7月22日
经营范围：
环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；以下仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术研发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务。
主营业务： 为高能耗、污染行业提供工炉窑节减排系统解决方案，密闭生产气温净化与综合利用两大类别的技术。
所属行业：
专用设备制造业（行业代码：C73）
电话号码：
010-80470099
传真号码：
010-80470098
互联网网址：
http://www.tlhb.cn
电子信箱：
tlhb@tlhb.cn
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：
董事会秘书：周霄鹏
联系电话：010-80470160
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份的情况 序号 姓名 职务 任起止日期 持有公司股份数量（）7 1 王 利品 董事 长、总经理 2008.9.21-2011.9.20 22,753,133 2 席 存军 副4,842,262 3 马文荣 4,196,627 4 吴忠 林 财务 监 0
5 张 2,470,524 6 侃 2,259,722 7 常 清 独立8 宋 9 樟生 10 树根 会主11 蔡平儿 322,817 12 刘彦13 周霄鹏 秘书三、公司控股股东、实际控制人情况 （一） 公司 控股东实际制人 基本 情况 及先身份证号：330625196310056***），直接持有份，占次发行后的28.37%。 为核心技术员对密闭矿热炉气高温净化与综合用等进深入研逐级完成了全套开推动工业窑节能减排步现任二其他外投资除企如下： 名称 日期 注册地址 法定代表万元比例 营浙江天环保程限1999.9.8 省诸暨市枫桥镇 1,000 88% 污水处设备造和销售8 浙江黄金机械 厂 1992.6.9 省诸暨市枫桥镇 曾伟 112.90 39.95% 制造销售 安装矿山、冶化工丹口武当村 经济发 展有限公司 2007.7.20 六里坪蒿王利品 1,000 70% 农业和旅游 天立汽配2007.10.22 北路 4号 宣光华 300 85% 车零部件及的电科技2004.6.9 郦智明 100 60% 设备术研究开2 实际控人其他企最近一年简要财务数据 名称 200912月31日总资产（万元） 净润环保程3,313.96 1,314.59
8.87 6,476.45 967.54 62.59 782.39 779.39
-220.66 410.05 313.71 80.96 632.75 105.06 62.61
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司股东总数为32059户，其中，前十名股东持股情况如下： 序股东姓/持量比例 1 22,753,133 28.37% 树根 4,842,262 6.04% 3 席存军9 4 马文荣 4,196,627 5.23% 5
金玉香 3,000,000 3.74% 6
康 路 2,800,000 3.49% 7
张 军 2,470,524 3.08% 8
王 侃 2,259,722 2.82% 9
李福华 2,000,000 2.49% 10
孙 继 1,500,000 1.87%
黄作庆 合计 52,164,530 65.04%10
第四节 股票发行情况 本次股票上市前首公开发行的情况：
一、发行数量
本次发行2,005万股，其中，网下向配售对象询价数量为400万占总19.95%；社会众投资者定1,60580.05%。
二、发行价格
本次发行价格为58元/股，对应的市盈率为：
（一）47.54倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（二）63.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式及认购情况 采用和相结合方式网下向配售对象配售的股票数量为400万股，有效申购数量为11,600万股，认购倍数为29倍；网上定价发行股票数量为1,605万股，中签率为1.012
