天立环保工程股份有限公司 首次开发行票并在创业板上市 网下摇号抽签及配售结果告
保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司
特别提示
1、天立环保工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,005万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010］1829号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为58.00元/股，发行数量为2,005万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的19.95%；网上定价发行数量为1,605万股，占本次发行总量的80.05%.
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配40万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对2
象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于2010年12月27日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市京泽律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月24日公布的《天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的48个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为672,800万元，有效申购数量为11,600万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号290个，起始号码为001，截止号码为290。发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为004、010、036、060、110、136、160、210、236、260。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为9家，有效申购获得配售的配售比例为3.4482758%，认购倍数为29倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：3
序号
配售对象名称
有效申购股数（股）
获配股数（股）
1 方正证券股份有限公司自营账户 4,000,000
400,000
2 广发3,200,000
400,000
3 中国际金 融投资400,000
4 西部400,000
5 民族责任800,000
6 上海电气集团财务400,000
7 汉盛基400,000
8 华夏回报3,600,000
400,000
9 瑞银稳定增利债型400,000
400,000
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2010年12月20日至2010年12月22日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月22日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由52家询价对象管理的79家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
询价对象类别
申报价格（元）
申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
证券
56.00
120
2
长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账户
证券
46.45
400
3
方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司自营账户
证券
60.00
400
4
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
证券
65.00
400
5
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
证券
58.00
3204
6
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
证券
65.00
400
7
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
证券
55.00
400
8
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
证券
66.40
400
9
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
证券
71.00
400
10
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
证券
60.00
400
11
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
证券
54.75
400
12
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
证券
48.00
120
51.00
160
54.00
120
13
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
证券
53.68
400
14
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
证券
65.00
400
15
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
证券
60.00
160
16
财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司自营账户
证券
51.00
40
17
太平洋证券股份有限公司
太平洋证券股份有限公司自营账户
证券
46.00
400
18
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
证券
50.00
200
19
中山证券有限责任公司
中山证券有限责任公司自营账户
证券
62.56
120
20
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公
证券
58.00
4005
司自营投资账户
21
大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)
证券
65.09
40
22
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
证券
58.00
160
23
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）
证券
58.00
400
24
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
财务
52.00
400
25
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
财务
58.07
400
26
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
财务
58.00
400
27
浙江省能源集团财务有限责任公司
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户
财务
55.00
400
28
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
财务
50.00
40
29
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
财务
58.00
240
30
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
基金
65.00
400
31
长盛基金管理有限公司
全国社保基金六零三组合
基金
50.00
40
32
富国基金管理有限公司
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
基金
65.00
200
33
富国基金管理有限公司
汉盛证券投资基金
基金
65.00
320
34
富国基金管理
