股票代码：300146 股票简称：汤臣倍健 上市地：深圳证券交易所
汤臣倍健股份有限公司
发行股份购买资产报告书
发行股份购买资产交易对方
序号
交易对方 住所（通讯地址）
1 上海中平国璟并购股权投资基 上海市普陀区云岭东路89号1406-B室
金合伙企业（有限合伙）
2 嘉兴仲平国珺股权投资基金合 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2
伙企业（有限合伙） 号楼112室-65
3 广州信德厚峡股权投资合伙企 广州市番禺区南村镇万博二路79号
业（有限合伙）
4 吉林敖东创新产业基金管理中 吉林省敦化市敖东大街2158号
心（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一九年四月
目录
目录.............................................................................................................................1
释义.............................................................................................................................6
公司声明 ....................................................................................................................11
交易对方声明............................................................................................................12
相关证券服务机构及人员声明...................................................................................13
一、中信证券股份有限公司承诺.................................................................................13
二、北京市金杜律师事务所承诺.................................................................................13
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺.........................................13
四、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承诺.........................................13
五、中联资产评估集团有限公司承诺.........................................................................13
重大事项提示............................................................................................................15
一、本次发行股份购买资产方案概述.........................................................................15
二、标的资产的作价情况.............................................................................................15
三、本次发行股份购买资产支付方式.........................................................................16
四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................22
五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，不构成重组上市.....................22
六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................24
七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................29
八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................30
九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................39
十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................40
十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................43
重大风险提示............................................................................................................44
一、本次发行股份购买资产的相关风险.....................................................................44
二、标的资产对上市公司持续经营影响相关风险.....................................................47
三、交易后的整合风险.................................................................................................48
四、股票市场风险.........................................................................................................48
第一节本次交易概述................................................................................................49
一、本次发行股份购买资产的背景和目的.................................................................49
二、本次发行股份购买资产的决策过程和批准情况.................................................54
三、本次发行股份购买资产具体方案.........................................................................54
四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................61
五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，不构成重组上市.....................61
六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................63
七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................68
八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................69
九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................78
十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................79
十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................82
第二节上市公司基本情况 .........................................................................................83
一、上市公司基本信息.................................................................................................83
二、上市公司历史沿革.................................................................................................83
三、最近六十个月控股权变动情况.............................................................................97
四、最近三年重大资产重组情况.................................................................................97
五、最近三年的主营业务发展情况.............................................................................98
六、主要财务数据及财务指标..........
