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300146 深市 汤臣倍健


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汤臣倍健:发行股份购买资产报告书

公告日期:2019-03-12


    股票代码:300146    股票简称:汤臣倍健    上市地:深圳证券交易所

        汤臣倍健股份有限公司

        发行股份购买资产报告书

                              发行股份购买资产交易对方

序号

                交易对方                        住所(通讯地址)

1      上海中平国璟并购股权投资基  上海市普陀区云岭东路89号1406-B室

        金合伙企业(有限合伙)

2      嘉兴仲平国珺股权投资基金合  浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2
        伙企业(有限合伙)          号楼112室-65

3      广州信德厚峡股权投资合伙企  广州市番禺区南村镇万博二路79号

        业(有限合伙)

4      吉林敖东创新产业基金管理中  吉林省敦化市敖东大街2158号

        心(有限合伙)

                  独立财务顾问

                二〇一九年三月


                      目录


目录.............................................................................................................................1
释义.............................................................................................................................6
公司声明 ....................................................................................................................11
交易对方声明............................................................................................................12
相关证券服务机构及人员声明...................................................................................13

    一、中信证券股份有限公司承诺.................................................................................13

    二、北京市金杜律师事务所承诺.................................................................................13

    三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)承诺.........................................13

    四、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)承诺.........................................13

    五、中联资产评估集团有限公司承诺.........................................................................13
重大事项提示............................................................................................................15

    一、本次发行股份购买资产方案概述.........................................................................15

    二、标的资产的作价情况.............................................................................................15

    三、本次发行股份购买资产支付方式.........................................................................16

    四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................22

    五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组,不构成重组上市.....................22

    六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................24

    七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................29

    八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................30

    九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................39

    十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................40

    十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................43
重大风险提示............................................................................................................44

    一、本次发行股份购买资产的相关风险.....................................................................44

    二、标的资产对上市公司持续经营影响相关风险.....................................................47

    三、交易后的整合风险.................................................................................................48

    四、股票市场风险.........................................................................................................48
第一节本次交易概述................................................................................................49


    一、本次发行股份购买资产的背景和目的.................................................................49

    二、本次发行股份购买资产的决策过程和批准情况.................................................54

    三、本次发行股份购买资产具体方案.........................................................................54

    四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................61

    五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组,不构成重组上市.....................61

    六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................63

    七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................68

    八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................69

    九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................78

    十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................79

    十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................82
第二节上市公司基本情况 .........................................................................................83

    一、上市公司基本信息.................................................................................................83

    二、上市公司历史沿革.................................................................................................83

    三、最近六十个月控股权变动情况.............................................................................97

    四、最近三年重大资产重组情况.................................................................................97

    五、最近三年的主营业务发展情况.............................................................................98

    六、主要财务数据及财务指标..........