证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-128
汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月21日（星期五）上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事刘恒、张平、黎文清先生以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
与会董事逐项审议了公司拟发行股份购买广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联合投资人”）合计持有的广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%股权的交易方案（以下简称“本次发行股份购买资产”），具体内容如下：
（1）交易方案
公司拟发行股份购买联合投资人合计持有的汤臣佰盛46.67%的股权。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（2）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（3）标的资产
本次发行股份购买资产的标的资产为汤臣佰盛46.67%的股权（以下简称“标的股权”或“标的资产”）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（4）标的资产的交易价格及定价依据
根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2018]第1950号《汤臣倍健股份有限公司拟发行股份购买广州汤臣佰盛有限公司46.67%股权项目资产评估报告》，截至评估基准日2018年8月31日，汤臣佰盛股东全部权益在评估基准日的价值为308,584.41万元。以前述资产评估报告的评估值为基础，经上市公司与交易对方公平协商，标的资产的交易价格确定为140,000.00万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（5）发行股票的种类和面值
本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（6）发行方式
本次发行股份购买资产的对价股份的发行方式为向特定对象非公开发行。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（7）定价基准日发行股份的定价依据
定价基准日为公司关于本次发行股份购买资产的董事会（即第四届董事会第十三次会议）决议公告日,即2018年7月12日。
本次发行股份购买资产的股份发行价格采用定价基准日前120个交易日股票交易均价作为市场参考（交易均价的计算公式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前120个交易日股票交易总额÷定价基准日前120
个交易日股票交易总量），并不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，确定为13.14元/股。
公司2017年年度权益分派方案为以公司总股本1,469,271,880股为基数，向全体股东每10股派3.30元红利，并于2018年4月4日实施完成，除息后前述股份发行价格调整为12.81元/股。
在定价基准日至发行结束日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，前述股份发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行调整。
本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日至其获得中国证监会核准前，公司有权在公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产后召开董事会审议是否对前述股份发行价格进行调整，届时各方将签署补充协议另行约定发行价格。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（8）发行股份的数量
本次发行股份购买资产向交易对方发行的股份数量根据以下方式计算：发行的股份总数=∑交易对方所持标的股权总对价÷对价股份的发行价格。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余数按照取整的原则不足一股的尾数舍去取整。根据标的资产的交易价格计算，交易对方分别认购的对价股份数量的上限如下表所示。最终的发行数量以中国证监会核准的数量为准。
交易对方 发行股份数量（股）
广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） 50,741,608
吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙） 3,903,200
上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 46,838,407
嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,806,401
合计 109,289,616
在定价基准日至发行日期间，如公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对价股份的发行数量将进行相应调整。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（9）交割
本次发行股份购买资产经中国证监会核准后，由各方协商确定标的资产的交
割事宜。转让方持有的标的资产过户至公司名下之日，为本次发行股购买资产的资产交割日。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（10）滚存未分配利润的处置安排
资产交割日前汤臣佰盛的滚存未分配利润，在资产交割日后应归属于公司所有。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（11）股份锁定期安排
交易对方承诺：若其取得对价股份时持续持有用于认购对价股份的资产不足12个月，则其通过本次发行股份购买资产取得的对价股份自本次发行股份购买资产涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让，如其在上述期限内由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定；若其取得对价股份时持续持有用于认购对价股份的资产已满12个月，则其通过本次发行股份购买资产取得的对价股份自本次发行股份购买资产涉及股份发行结束之日起12个月内不得转让，如其在上述期限内由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（12）上市地点
本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（13）过渡期损益安排
自评估基准日（不含当日）至资产交割日（含当日），Life-SpaceGroupPtyLtd(以下简称“LSG”)如实现盈利，则LSG的盈利部分归上市公司所有；如自评估基准日（不含当日）至资产交割日（含当日）LSG发生亏损，对于LSG的亏损部分，由交易对方按资产交割日前在LSG的间接持股比例，以现金方式向上市公司全额补足。LSG为汤臣佰盛的全资子公司，交易对方在LSG的间接持股比例与交易对方所持汤臣佰盛的出资比例相同。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（14）决议有效期
本次发行股份购买资产的发行议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会逐项审议。
2.审议通过了《关于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司就本次发行股份购买资产编制了《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要。主要内容包括：重大事项提示、重大风险提示、本次发行股份购买资产概述、上市公司基本情况、交易对方基本情况、标的资产的基本情况、标的资产评估情况、本次发行股份情况、本次发行股份购买资产合同的主要内容、本次发行股份购买资产交易的合规性分析、管理层讨论分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、风险因素、其他重要事项。
《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
公司董事会同意公司与广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署附条件生效的《汤臣倍健股份有限公司与上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议之补充协议》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》
与会董事审议通过了公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份购买资产出具的《广州汤臣佰盛有限公司2016年度、2017年度及截至2018年8月31日止8个月期间备考财务报表及专项审计报告》（普华永道中天 特 审 字 (2018)第2669号）、《Life-SpaceGroupPtyLtd2016年度、2017年度及截至2018年8月31日止8个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2018)第28049号）。
上述审计报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
与会董事审议通过了公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份购买资产出具的《汤臣倍健股份有限公司2017年度、2018年1-8月备考财务报表审阅报告》（广会专字[2018
