股票代码：300146 股票简称：汤臣倍健 上市地：深圳证券交易所
汤臣倍健股份有限公司
发行股份购买资产报告书（草案）
发行股份购买资产交易对方
序号
交易对方 住所（通讯地址）
1 上海中平国璟并购股权投资基 上海市普陀区云岭东路89号1406-B室
金合伙企业（有限合伙）
2 嘉兴仲平国珺股权投资基金合 浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇2
伙企业（有限合伙） 号楼112室-65
3 广州信德厚峡股权投资合伙企 广州市番禺区南村镇万博二路79号
业（有限合伙）
4 吉林敖东创新产业基金管理中 吉林省敦化市敖东大街2158号
心（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一八年十二月
目录
目录.............................................................................................................................1
释义.............................................................................................................................6
公司声明 ....................................................................................................................10
交易对方声明............................................................................................................11
相关证券服务机构及人员声明...................................................................................12
一、中信证券股份有限公司承诺.................................................................................12
二、北京市金杜律师事务所承诺.................................................................................12
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺.........................................12
四、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承诺.........................................12
五、中联资产评估集团有限公司承诺.........................................................................12
重大事项提示............................................................................................................13
一、本次发行股份购买资产方案概述.........................................................................13
二、标的资产的作价情况.............................................................................................13
三、本次发行股份购买资产支付方式.........................................................................14
四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................19
五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，不构成重组上市.....................19
六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................20
七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................25
八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................25
九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................35
十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................36
十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................39
重大风险提示............................................................................................................40
一、本次发行股份购买资产的相关风险.....................................................................40
二、标的资产对上市公司持续经营影响相关风险.....................................................43
三、交易后的整合风险.................................................................................................44
四、股票市场风险.........................................................................................................44
第一节本次交易概述................................................................................................46
一、本次发行股份购买资产的背景和目的.................................................................46
二、本次发行股份购买资产的决策过程和批准情况.................................................48
三、本次发行股份购买资产具体方案.........................................................................49
四、本次发行股份购买资产不构成关联交易.............................................................54
五、本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，不构成重组上市.....................54
六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.........................................................55
七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.....................................................60
八、本次发行股份购买资产相关方作出的重要承诺.................................................61
九、关于本次发行股份购买资产的原则性意见及股份减持计划.............................70
十、保护投资者合法权益的相关安排.........................................................................71
十一、独立财务顾问的保荐资格.................................................................................74
第二节上市公司基本情况 .........................................................................................75
一、上市公司基本信息.................................................................................................75
二、上市公司历史沿革.................................................................................................75
三、最近六十个月控股权变动情况.............................................................................89
四、最近三年重大资产重组情况.................................................................................89
五、最近三年的主营业务发展情况.............................................................................89
六、主要财务数据及财务指标.....................................................................................90
七、控股股东及实际控制人情况.....................
