广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年10 月11 日修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在
创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“发行人”）
首次公开发行不超过1,368 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1695 号文核准。汤臣倍健的
股票代码为300146，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网
下发行占本次最终发行数量的19.74%，即270 万股；网上发行数量为本次发行最
终发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行初步询价报价时间为2010 年11 月29 日（T-5 日）至2010 年12
月1 日（T-3 日）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。
4、本次发行的网上网下申购日为2010 年12 月6 日（T 日），参与申购的投资
者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资
者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止
购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业2
板投资资格。
5、广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）作为本
次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证
券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）要求的询价对象方可自主选择
在深圳、上海或北京参加现场推介会。
6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010
年10 月11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称
"协会"）登记备案的机构，包括广发证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。
7、上述询价对象于初步询价截止日2010 年12 月1 日（T-3 日）12:00 前在
协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均
可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的
询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与
网下申购。
8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进
行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象只能申报1 档价格。配售
对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价时
须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询
价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及广发证券发展研
究中心对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申
购数量和申报数量变动最小单位即"申购单位"均设定为27 万股，即配售对象的申
报数量必须是27 万股。
10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申3
报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证监会和协会备案。
12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过
摇号抽签方式进行配售。对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申
购资金有效的股票配售对象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排
序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1 个号，2010 年12 月7 日（T+1 日，
周二）上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的10 家配售对象，每一家
配售对象获配27 万股。
若网下有效申购总量等于270 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
13、回拨安排：若T 日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情形
下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
14、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
15、有关询价对象的具体报价情况将在2010 年12 月8 日（T+2 日，周三）刊
登的《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；或
网上申购不足且向网下回拨后仍然申购不足；网下申购结束后，网下有效申购数
量小于270 万股；网下报价情况未及发行人和主承销商预期。如发生以上情形，
发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2010 年11 月26 日（T-6 日）登载于中国证券监4
督管理委员会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网
址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（http://www.by-health.com）的招股意向书全文，《首次公开发行股票并在创业
板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
2010 年11 月26 日（ 周五）
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》
T-5 日
2010 年11 月29 日（ 周一）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4 日
2010 年11 月30 日（ 周二）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日
2010 年12 月1 日（ 周三）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日
2010 年12 月2 日（ 周四）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有
效申报数量
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2010 年12 月3 日（ 周五）
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》
网上路演（全景网，上午9:00-12:00）
T 日
2010 年12 月6 日 （周一）
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购配号、网下申购资金验资
T＋1 日
2010 年12 月7 日（ 周二）
网上申购资金验资
网下申购摇号抽签
T＋2 日
2010 年12 月8 日 （周三）
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
T＋3 日
2010 年12 月9 日 （周四）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本
次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发
行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
二、推介的具体安排5
广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价
和路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐人（主承销商）将于2010 年11 月29 日（T-5 日）至2010 年
12 月1 日（T-3 日），在深圳、上海和北京向询价对象进行路演推介。具体安排如
下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2010 年11 月29 日
（T-5 日，周一）
09:30-11:30
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