首次公开发行股票上市公告书
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广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
Guangdong By-health Biotechnology Co.,Ltd
珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构：
主承销商：
广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
二〇一〇年十二月首次公开发行股票上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，
均不表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会关于创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺：“自公
司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行
股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。
公司其他股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他
人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部
分股份”。
汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘8名股东
承诺：“本人有在2009年7月27日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，在公
司股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份
总额的50%。”首次公开发行股票上市公告书
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陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大千、
王志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、熊汉华、余
震、赵春丽、郑钟侨、邓杰伟22名股东承诺：“本人有在2009年10月28日完成的
对公司进行增资扩股新增加的股份，该新增股份在2012年10月28日之前不得转
让，在公司股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该
新增股份总额的50%”。
梁允超、汤晖、梁水生3名董事，蒋钢、周霆2名监事，陈宏、龙翠耘、周许
挺3名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将
向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超
过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的
股份不得超过其所持公司股份总数的25%”。
孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺：“梁允超在
作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股
份及其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股
份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本
人所持有的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得
超过其所持公司股份总数的25%”。
本上市公告书已披露2010年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表，其中，2010 年1-9月、7-9月及对比表中2009年1-9月、7-9月财务数据未
经审计，敬请投资者注意。首次公开发行股票上市公告书
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公
告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关广东
汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“汤臣倍
健”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1695号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票不超过1,368万股。本次发行采用网下向股票配售对象询
价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售270万股，网上发行1,098万股，
发行价格为110.00元/股。
经深圳证券交易所《关于广东汤臣倍健生物科技股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]410号）同意，本公司发行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汤臣倍健”，股票代码
“300146”，其中网上定价发行的1,098万股股票将于2010年12月15日起上市交
易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国
证监会关于创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn ）、中国证券网（www.cnstock.com ）、证券时报网
（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股
意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请
投资者查阅上述内容。首次公开发行股票上市公告书
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二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年12月15日
3、股票简称：汤臣倍健
4、股票代码：300146
5、首次公开发行后总股本：5,468万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,368万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见“第一节 重要申明与提
示”中相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的
270 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,098万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 股东姓名 持股数量（股） 持股比例所持股份可上市交易时间
一、首
次公开
发行前
的股份
梁允超 31,437,883 57.4943% 2013 年12 月15 日
汤 晖 2,026,668 3.7064%
1,425,834 股2011 年12 月15 日
600,834 股2012 年12 月15 日
陈 宏 1,524,206 2.7875%
1,052,503 股2011 年12 月15 日
122,100 股2012 年10 月28 日
349,603 股2012 年12 月15 日
梁水生 1,517,106 2.7745%
1,052,503 股2011 年12 月15 日
118,550 股2012 年10 月28 日
346,053 股2012 年12 月15 日首次公开发行股票上市公告书
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兰俊杰 1,321,673 2.4171%
613,336 股2011 年12 月15 日
47,500 股2012 年10 月28 日
660,837 股2012 年12 月15 日
孙晋瑜 1,279,966 2.3408% 2013 年12 月15 日
龚炳辉 983,320 1.7983%
480,010 股2011 年12 月15 日
11,650 股2012 年10 月28 日
491,660 股2012 年12 月15 日
王中伟 336,007 0.6145%
168,003 股2011 年12 月15 日
168,004 股2012 年12 月15 日
周许挺 162,708 0.2976%
46,404 股2011 年12 月15 日
34,950 股2012 年10 月28 日
81,354 股2012 年12 月15 日
龙翠耘 85,463 0.1563%
60,981 股2011 年12 月15 日
2,750 股2012 年10 月28 日
21,732 股2012 年12 月15 日
黄 敏 63,700 0.1165%
31,850 股2012 年10 月28 日
31,850 股2012 年12 月15 日
蒋 钢 29,200 0.0534%
14,600 股2012 年10 月28 日
14,600 股2012 年12 月15 日
孙大千 27,600 0.0505%
13,800 股2012 年10 月28 日
13,800 股2012 年12 月15 日
王志辉 27,300 0.0499%
13,650 股2012 年10 月28 日
13,650 股2012 年12 月15 日
李祖伟 22,400 0.0410%
11,200 股2012 年10 月28 日
11,200 股2012 年12 月15 日
周 霆 20,300 0.0371%
10,150 股2012 年10 月28 日
10,150 股2012 年1
