300133 深市 华策影视

股票简称：华策影视                                  股票代码：300133
    浙江华策影视股份有限公司

            （Zhejiang Huace Film & Tv Co., Ltd.）

        （浙江省杭州市西湖区华策中心 1 号楼 401 室）

 向特定对象发行股票并在创业板上市
            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                    日期：2021 年 4 月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：145,400,000 股

  2、发行价格：5.00 元/股

  3、募集资金总额：人民币 727,000,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 711,090,673.44 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：145,400,000 股

  2、股票上市时间：2021 年 5 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，7 位获配对象认购的股票自发行结束之日
起 6 个月内不得转让，自 2021 年 5 月 7 日开始计算。锁定期结束后，按照中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6

    （一）发行股票的种类和面值 ......6

    （二）本次发行履行的相关决策程序 ......6

    （三）认购对象及认购方式 ......8

    （四）发行价格和定价原则 ......8

    （五）发行数量 ......9

    （六）募集资金和发行费用 ......9

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......9

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10

    （九）本次发行的股份登记和托管情况 ......10

    （十）发行对象 ......11

    （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ......15

    （十二）发行人律师的合规性结论意见 ......15

三、本次新增股份上市情况...... 17

    （一）新增股份上市批准情况 ......17

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......17

    （三）新增股份的上市时间 ......17

    （四）新增股份的限售安排 ......17

四、本次新增股份上市情况...... 17

    （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......17

    （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......18

    （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下： ......18

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......19


    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......20

五、财务会计信息分析 ...... 20

    （一）主要财务数据 ......20

    （二）管理层讨论与分析 ......22

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23

    （一）保荐机构（主承销商） ......23

    （二）发行人律师 ......23

    （三）审计机构 ......24

    （四）验资机构（一） ......24

    （五）验资机构（二） ......24

七、保荐机构的上市推荐意见...... 24

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......24

    （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......25

八、其他重要事项...... 25
九、备查文件 ...... 25

                        释义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目            指                        内容

华策影视/公司/发行人/上    指  浙江华策影视股份有限公司

市公司

本上市公告书            指  浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票并在创
                              业板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象  指  华策影视本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
发行                          为

董事会                  指  华策影视董事会

股东大会                指  华策影视股东大会

募集资金                指  本次发行所募集的资金

A 股                    指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所          指  深圳证券交易所

定价基准日              指  发行期首日，即 2021 年 4 月 8 日

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指  《浙江华策影视股份有限公司章程》

《实施细则》            指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《上市规则》            指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华泰联合证券/保荐机构/主  指  华泰联合证券有限责任公司
承销商
国浩律师/境内律师/发行人  指  国浩律师（杭州）事务所
律师
天健会计师事务所/审计机
构/发行人会计师/验资机构  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）
立信会计师事务所/验资机  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构（二）

元、万元、亿元          指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿
                              元

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

    一、公司基本情况

中文名称            浙江华策影视股份有限公司

英文名称            ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD

成立日期            2005-10-25

上市日期            2010-10-26

股票上市地          深圳证券交易所

股票代码            300133

股票简称            华策影视

总股本（发行后）    1,901,073,701 股

法定代表人          傅梅城

注册地址            浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室

办公地址            浙江省杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座4楼

联系电话            0571-87553075

联系传真            0571-81061286

公司网站            www.huacemedia.com

统一社会信用代码    913300007792873744

                    制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧
                    （凭许可证经营），设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询（除
经营范围            证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营演出经纪业务（凭许可
                    证经营），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
                    批准后方可开展经营活动）

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序


  2020 年 4 月 24 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，董事表决并一致
同意通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。

  2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

  2020 年 8 月 27 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于浙江华策影视
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（审核函[2020]020168 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对华策影视向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
  2020 年 10 月 23 日，中国证监会出具《关于同意浙江华策影视股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

  在国浩律师（杭州）事务所的见证下，在2021年4月12日9:00-12:00，本次发行接收申购文件。在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到7个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。 除2名无需缴纳保证金的认购对象外，其余5名需缴纳保证金的认购对象均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。所有投资者的申购均为有效申购。

  截至2021年4月15日，本次发行获配的7名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据立信会计师事务所2021年4月16日出具的《浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2021]第ZI10175号），截至2021年4月15日17：00时止，华泰联合证券实际收到华策影视向特定对象发行股票网下认购资金总额
（含获配投资者认购保证金）人民币727,000,000.00元（大写：人民币柒亿贰仟柒佰万元整）。

  2021年4月16日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至华策影视本次向特定对象