证券代码：300133 证券简称：华策影视
浙江华策影视股份有限公司
2020 年创业板非公开发行 A 股股票
预案
Zhejiang Huace Film & Tv Co., Ltd.
二〇二〇年四月
发行人声明
一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
三、本次非公开发行 A 股股票事项（以下简称“非公开发行”）完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次创业板非公开发行股票的说明，任何与之相背的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次创业板非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届
董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，即不超过 52,670.21 万股（含52,670.21 万股），若本公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 220,000.00 万元（含 220,000.00
万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于影视剧制作项目、超高清制作及
媒资管理平台建设项目及补充流动资金。本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金等先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金等解决。
6、本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。
7、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江华策影视股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”相关内容。
8、为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。
9、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。
10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
同时，公司特别提醒投资者关注：本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
11、本次发行不涉及重大资产重组。
目 录
发行人声明 ...... 2
重要提示 ...... 3
目 录...... 6
释 义...... 8
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次非公开发行的背景和目的...... 9
（一）本次非公开发行的背景...... 9
（二）本次非公开发行的目的...... 15
三、发行对象及其与公司的关系...... 16
四、本次非公开发行方案概要...... 17
（一）本次发行股票的种类和面值...... 17
（二）发行方式...... 17
（三）发行数量...... 17
（四）发行价格及定价原则...... 17
（五）发行对象...... 18
（六）认购方式...... 18
（七）限售期...... 18
（八）上市地点...... 19
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 19
（十）本次决议发行有效期限...... 19
五、募集资金投向...... 19
六、本次发行是否构成关联交易...... 19
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 20 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序20
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 21
一、本次发行募集资金的运用概况...... 21
二、本次募集资金项目的基本情况...... 21
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 37
第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 43
一、公司现行利润分配政策...... 43
二、公司最近三年的利润分配情况...... 46
三、发行人未分配利润使用情况...... 47
四、未来三年股东回报规划...... 47
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 48
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ...... 48 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关
于承诺并兑现填补回报的具体措施...... 48
释 义
除非另有说明，本预案的下列词语具有如下含义：
本次发行、非公开发 指 浙江华策影视股份有限公司拟非公开发行不超过 22.00 亿元（含
行、非公开 22.00 亿元）A 股股票
预案、本预案 指 《浙江华策影视股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票
预案》
公司、发行人、华策 指 浙江华策影视股份有限公司
影视、本公司
实际控制人 指 傅梅城先生与赵依芳女士，二人系夫妻关系
控股股东/大策投资 指 杭州大策投资有限公司，原名为杭州华新影视制作有限公司
A 股 指 获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人
民币认购和交易的股份有限公司普通股股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江华策影视股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
股东大会 指 浙江华策影视股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江华策影视股份有限公司董事会
监事会 指 浙江华策影视股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元 指 如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：
1、本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 浙江华策影视股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO., LTD
成立日期 2005 年 10 月 25 日
上市日期 2010 年 10 月 26 日
统一社会信用代码 913300007792873744
注册资本 175,567.37 万元
法定代表人 傅梅城
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华策影视 股票代码 300133
注册地址 浙江省杭州市西湖区华策中心 1 号楼 401 室
办公地址 浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼
公司网址 www.huacemedia.com
邮编
查看PDF原文
