深圳市汇川技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案（修订稿）
差异情况对比表
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”），于2019年4月4日全文披露《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，并于2019年4月30日全文披露《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
公司已根据相关法律法规要求编制本次交易的《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”），并于2019年5月20日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现对报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
报告书（草案）预案（修订稿） 差异情况说明
内容 内容
中介机构声明 - 1、补充披露了“中介机构声明”。
重大事项提示 重大事项提示 1、根据评估结果，更新披露了“一、（一）发行股份及支付现金购
买资产”；
2、根据审计结果，更新披露了“二、（一）本次交易不构成重大资
产重组”；
3、根据审计、评估结果，更新披露了“三、（二）募集配套资金的
基本情况”；
4、根据审计结果，更新披露了“四、标的资产的资产评估情况及预
估值”；
5、根据补充协议，更新披露了“五、业绩承诺与补偿安排”；
6、根据审计结果，更新披露了“六、（二）本次交易对上市公司盈
利能力的影响”；
7、更新披露了“七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报
批程序”；
8、更新披露了“八、本次交易相关方作出的重要承诺”；
9、将“第一大股东及持股5%以上股东对本次重组的原则性意见，
及第一大股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日至实施完毕期间的减持计划”调整到本节；
10、根据审计、评估结果及补充协议，更新披露了“十、本次重组
对中小投资者权益保护的安排”；
11、将“本次交易完成后公司仍符合上市条件”调整到本节十一；
12、删除了“其他关注事项：上市公司股票停复牌安排”；
13、删除了“待补充披露的信息提示”；
14、补充披露了“十二、独立财务顾问具备保荐资格”。
1、删除了“财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果
重大风险提示 重大风险提示 存在差异的风险”；
2、根据审计、评估结果更新披露了“三、估值增值风险”；
3、更新披露了“九、本次交易形成的商誉减值风险”；
第一节本次交 第一节本次交 1、将“本次交易的背景”和“本次交易的目的”合并为“一、本次
易概况 易概况 交易的背景与目的”，并根据最新行业数据更新披露了其中内容；
2、更新披露了“二、本次交易决策过程和批准情况”；
3、根据评估结果更新披露了“三、本次交易方案”；
4、删除了“评估及预估值情况”；
5、根据补充协议更新披露了“四、业绩承诺与补偿安排”；
6、根据审计结果更新披露了“五、本次交易不构成重大资产重组”；
7、将“本次交易不构成重组上市”调整到第八节；
8、将“本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”调整到第
八节；
9、将“本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”调整到
第八节；
10、将“本次交易完成后汇川技术仍符合上市条件”调整为“重大
事项提示”章节。
第二节上市公 第二节上市公 1、根据上市公司2018年年度报告更新披露了“五、最近三年主营
司基本情况 司基本情况 业务发展情况”；
2、根据上市公司2018年年度报告更新披露了“六、最近三年主要
财务数据及财务指标”；
3、根据上市公司2018年年度报告更新披露了“七、第一大股东及
实际控制人情况”；
4、删除了“上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或
违法违规及行政处罚或刑事处罚情况”；
5、补充披露了“八、上市公司合规经营情况”。
第三节交易对 第三节交易对 1、更新披露了“一、交易对方简介”；
方基本情况 方基本情况 2、补充披露了“二、交易对方之间是否存在关联关系”；
3、补充披露了“四、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员
的情况”；
4、补充披露了“五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行
政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”；
5、补充披露了“六、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情
况说明”。
第四节交易标 第四节交易标 1、更新披露了“三、标的公司股权结构及控制关系情况”；
的基本情况 的基本情况 2、补充披露了“四、（一）标的公司子公司情况”中重要子公司的
具体情况，包括历史沿革和财务数据等；
3、补充披露了“四、（二）标的公司分公司情况”
4、补充披露了“五、标的公司的主要资产、对外担保、主要负债和
或有负债情况”；
5、将“行业特点”调整到第九节“二、标的资产行业特点的讨论与
分析”并补充更新披露了其中内容；
6、补充披露了“七、（四）主要产品产销情况”、“七、（五）主要产
品的原材料和能源及其供应情况”；
7、将“最近两年一期主要财务数据”调整为“十一、标的公司报告
期经审计的主要财务数据”，并根据审计结果补充披露了其中内容；
8、补充披露了“八、安全生产与环境保护情况”；
9、补充披露了“九、质量控制情况”；
10、补充披露了“十、核心技术及核心技术人员”；
11、补充披露了“十一、标的公司报告期经审计的主要财务数据”；
12、补充披露了“十二、交易标的出资及合法存续情况”；
13、补充披露了“十三、标的公司股东同意本次股权转让的情况”；
14、补充披露了“十四、交易标的最近三年资产评估、交易、增资
或改制的情况”；
15、补充披露了“十五、业务资质及涉及的环保报批事项”；
16、补充披露了“十六、涉及的债权债务转移情况”；
17、补充披露了“十七、报告期
