300124 深市 汇川技术

股票简称：汇川技术                                  股票代码：300124
    深圳市汇川技术股份有限公司

        （Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd）

      （深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦）

    2020 年向特定对象发行股票

        并在创业板上市之

            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                      二〇二一年七月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：36,732,241 股

    2、发行价格：58.00 元/股

    3、募集资金总额：人民币 2,130,469,978.00 元

    4、募集资金净额：人民币 2,105,190,552.55 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：36,732,241 股

    2、股票上市时间：2021 年 7 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021
年 7 月 15 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


目 录...... 3
释义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

    （一）发行股票的种类和面值...... 6

    （二）本次发行履行的相关决策程序...... 6

    （三）发行方式...... 8

    （四）发行价格和定价原则...... 8

    （五）发行数量...... 9

    （六）募集资金和发行费用...... 9

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 9

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10

    （九）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 11

    （十）发行对象...... 11

    （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 17

    （十二）发行人律师的合规性结论意见 ...... 18

三、本次新增股份上市情况 ...... 18

    （一）新增股份上市批准情况...... 18

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 18

    （三）新增股份的上市时间...... 18

    （四）新增股份的限售安排...... 18

四、股份变动及其影响...... 19

    （一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 19

    （二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 19

    （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：...... 20

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 21


    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 22

五、财务会计信息分析...... 22

    （一）主要财务数据 ...... 22

    （二）管理层讨论与分析 ...... 24

六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25

    （一）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司...... 25

    （二）发行人律师：北京市康达律师事务所...... 26

    （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 26
    （四）募集资金专户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ..... 26
    （五）主承销商账户验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ..... 26

七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 27

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27

    （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27

八、其他重要事项...... 27
九、备查文件 ...... 28

                        释义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/汇川技术/公司/本公司      指  深圳市汇川技术股份有限公司

主承销商/保荐机构/华泰联合证券    指  华泰联合证券有限责任公司

发行人律师/康达律师              指  北京市康达律师事务所

审计机构/募集资金专户验资机构/主  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
承销商账户验资机构/立信会计师

中国证监会/证监会                指  中国证券监督管理委员会

本次发行/本次特定对象发行        指  公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
                                      的行为

公司章程                        指  《深圳市汇川技术股份有限公司章程》

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
                                      承销业务实施细则》

董事会                          指  深圳市汇川技术股份有限公司董事会

股东大会                        指  深圳市汇川技术股份有限公司股东大会

监事会                          指  深圳市汇川技术股份有限公司监事会

A股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

  注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。


  一、公司基本情况

公司名称            深圳市汇川技术股份有限公司

英文名称            Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd

股票上市地          深圳证券交易所

证券简称及代码      汇川技术、300124

注册资本            人民币1,719,723,440.00元

注册地址            深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

办公地址            深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5
                    楼

法定代表人          朱兴明

统一社会信用代码    914403007488656882

邮政编码            518101

公司网址            http://www.inovance.com

成立日期            2003年4月10日

                    一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动
                    化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、
                    设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租
经营范围            赁； 投资兴办实业（具体项目另行申报）； 经营进出口业务（法
                    律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
                    可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、
                    新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品
                    和各种软件的生产

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序


    2020 年 9 月 22 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，该次会议应
到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等议案。

    2020 年 10 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，出席会议股东
代表持股总数 919,874,719 股，占发行人股本总额的 53.4897%，会议审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附生效条件的股权转让协议的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等议案。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    2021 年 3 月 4 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深
圳市汇川技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2021〕020060 号），认为公司符