深圳市汇川技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1161号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为71.88元/股,发行数量为2,700万股,其中,网下配售数量为540万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月13日结束。立信大华会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月10日公布的《深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的104个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,341,850.4万元,有效申
1购数量为32,580万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股,有效申购获得配售的比例为1.65745856353591%,认购倍数为60.33倍,最终向配售对象配售股数为540万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序号
配售对象名称
有效申购数量(万股)
获配股数(万股)
1
东北证券股份有限公司自营账户
540
8.9563
2
广发证券股份有限公司自营账户
540
8.9502
3
国泰君安证券股份有限公司自营账户
540
8.9502
4
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)
540
8.9502
5
华西证券融诚1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年3月25日)
540
8.9502
6
金元证券股份有限公司自营账户
540
8.9502
7
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
540
8.9502
8
中信证券股份有限公司自营账户
540
8.9502
9
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)
540
8.9502
10
西部证券股份有限公司自营账户
540
8.9502
11
西南证券股份有限公司自营投资账户
540
8.9502
12
兵器财务有限责任公司自营账户
540
8.9502
13
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
540
8.9502
14
景福证券投资基金
540
8.9502
15
大成价值增长证券投资基金
540
8.9502
16
光大保德信优势配置股票型证券投资基金
540
8.9502
17
广发聚丰股票型证券投资基金
540
8.9502
18
广发策略优选混合型证券投资基金
540
8.9502
19
华夏债券投资基金
540
8.9502
20
华夏希望债券型证券投资基金
540
8.9502
21
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
540
8.9502
22
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金
540
8.9502
23
全国社保基金五零二组合
540
8.9502
224
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
540
8.9502
25
中银稳健增利债券型证券投资基金
540
8.9502
26
华富收益增强债券型证券投资基金
540
8.9502
27
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
540
8.9502
28
交银施罗德保本混合型证券投资基金
540
8.9502
29
新华信托股份有限公司自营账户
540
8.9502
30
广发稳健增长证券投资基金
500
8.2872
31
德盛增利债券证券投资基金
500
8.2872
32
国联安信心增益债券型证券投资基金
500
8.2872
33
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
500
8.2872
34
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
500
8.2872
35
富国天利增长债券投资基金
480
7.9558
36
中山证券有限责任公司自营账户
440
7.2928
37
汉兴证券投资基金
440
7.2928
38
诺安优化收益债券型证券投资基金
440
7.2928
39
安徽国元信托有限责任公司自营账户
440
7.2928
40
汉盛证券投资基金
410
6.7955
41
中船重工财务有限责任公司自营账户
400
6.6298
42
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
400
6.6298
43
南方绩优成长股票型证券投资基金
400
6.6298
44
新时代证券有限责任公司自营账户
390
6.464
45
财富证券有限责任公司自营账户
370
6.1325
46
大成景阳领先股票型证券投资基金
350
5.8011
47
宏源证券股份有限公司自营账户
300
4.9723
48
上海证券有限责任公司自营账户
300
4.9723
49
宝盈增强收益债券型证券投资基金
300
4.9723
50
南方多利增强债券型证券投资基金
300
4.9723
51
融通新蓝筹证券投资基金
300
4.9723
52
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
300
4.9723
53
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
300
4.9723
54
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)
270
4.4751
55
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
270
4.4751
56
全国社保基金一零一组合
270
4.4751
57
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)
260
4.3093
58
长城证券有限责任公司自营账户
250
4.1436
59
信达澳银红利回报股票型证券投资基金
250
4.1436
60
大成债券投资基金
240
3.9779
61
富国天博创新主题股票型证券投资基金
240
3.9779
62
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
220
3.6464
63
国海证券有限责任公司自营账户
200
3.3149
64
中航证券有限公司自营投资账户
200
3.3149
365
博时宏观回报债券型证券投资基金
200
3.3149
66
招商信用添利债券型证券投资基金
200
3.3149
67
汇添富增强收益债券型证券投资基金
200
3.3149
68
中欧稳健收益债券型证券投资基金
200
3.3149
69
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
150
2.4861
70
银河银信添利债券型证券投资基金
150
2.4861
71
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
150
2.4861
72
全国社保基金四零一组合
140