股票代码： 300123 股票简称： 太阳鸟 上市地点： 深圳证券交易所
太阳鸟游艇股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案） 摘要
（修订稿）
交易标的 交易对方 住所/通讯地址
益阳中海 湖南太阳鸟控股有限公司 沅江市琼湖路
发行股份募集
配套资金 询价方式确定的不超过 5 名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年六月
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公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包重组
报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息
披露网站（ www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅地点为本公司
本公司及董事会全体成员保证本重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、
准确、完整，对重大资产重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产的交易对方湖南太阳鸟控股有限公司保证其为本次
交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项
所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实
质性判断或保证。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投
资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
目 2
录
公司声明 .......................................................... 2
目 录 ............................................................ 2
释 义 ............................................................ 2
一、 一般术语.........................................................................................................................2
二、专业术语 .........................................................................................................................2
第一章 重大事项提示 .............................................. 2
一、本次交易方案概述 .........................................................................................................2
二、标的资产的定价 .............................................................................................................2
三、本次发行股份的价格和数量 .........................................................................................2
四、本次发行股份的锁定期 .................................................................................................2
五、本次重组对上市公司的影响 .........................................................................................2
六、本次交易不构成借壳上市 .............................................................................................2
七、本次交易未构成上市公司重大资产重组 .....................................................................2
八、本次交易构成关联交易 .................................................................................................2
九、本次交易的决策过程和批准情况 .................................................................................2
十、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明 .................................................................2
十一、独立财务顾问保荐资格 .............................................................................................2
十二、本次重组相关方作出的重要承诺 .............................................................................2
十三、本次重组对中小投资者保护的安排 .........................................................................2
第二章 重大风险提示 ............................................... 2
一、审批风险 .........................................................................................................................2
二、本次交易可能取消的风险 .............................................................................................2
三、配套融资审批及实施风险 .............................................................................................2
四、益阳中海部分房产尚未办理相关权属证书的风险......................................................2
五、益阳中海土地性质的使用风险 .....................................................................................2
六、益阳中海经营连续亏损的风险 .....................................................................................2
七、益阳中海存在因承担船舶质量保障而引发赔偿的经营风险......................................2
八、造船行业持续低迷的态势增加益阳中海竞争程度的风险..........................................2
九、本次交易后的收购整合风险 .........................................................................................2
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十、安全生产的风险 .............................................................................................................2
十一、对承诺业绩目标增长幅度较大的风险 .....................................................................2
十二、本次资产重组可能摊薄即期回报的风险 .................................................................2
第三章 本次交易概况 .............................................. 2
一、本次交易的背景 .............................................................................................................2
二、本次交易的目的 .............................................................................................................2
三、本次交易的决策过程和批准情况 .................................................................................2
四、本次交易具体方案 .........................................................................................................2
五、本次交易构成关联交易 .................................................................................................2
六、本次交易未构成重大资产重组 .....................................................................................2
七、本次交易不构成借壳上市 .............................................................................................2
八、本次重组对上市公司的影响 .........................................................................................2
第四章 备查文件 .................................................. 2
一、备查文件 ................................
