证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰
山东阳谷华泰化工股份有限公司
ShandongYangguHuataiChemicalCo.,Ltd.
2017年度配股公开发行证券预案
二〇一七年五月
重要内容提示
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、公司控股股东和实际控制人王传华已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
3、公司本次配股已经获得2017年5月5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准及中国证监会核准，方可实施。
目录
重要内容提示......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明......5
第二节 本次配股方案......5
一、发行方式...... 5
二、配售股票的种类和面值...... 5
三、配股基数、比例和数量...... 5
四、定价原则及配股价格...... 6
五、配售对象...... 6
六、本次配股前公司滚存未分配利润的安排...... 6
七、发行时间...... 7
八、承销方式...... 7
九、本次配股募集资金投向...... 7
十、本次配股决议的有效期限...... 7
十一、本次发行证券的上市流通...... 7
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......8
一、合并财务报表...... 8
二、母公司财务报表...... 13
三、合并报表的范围及变更情况...... 18
四、管理层讨论与分析...... 20
第四节 本次配股募集资金用途......24
一、本次募集资金使用计划...... 24
二、本次募集资金投资项目概况...... 24
第五节 公司关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施....30
释义
本次配股预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、阳谷华泰、发行人指 山东阳谷华泰化工股份有限公司
《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》
本预案、本次配股预案 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度配
股公开发行证券预案》
阳谷华泰向原股东配售人民币普通股（A股）的
本次发行、本次配股 指 行为
最近三年一期、报告期 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-3月
股东大会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会
董事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
监事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管
《募集资金管理办法》
理办法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
东北证券 指 东北证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制
指 品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、
橡胶助剂
保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能
的一系列精细化工产品的总称
本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的
说明
阳谷华泰是在深圳证券交易所创业板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规中关于创业板上市公司配股的发行条件规定。为推动公司业务的快速发展，进一步提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，经审慎论证，公司董事会审议通过了本次配股方案，并同意将本次配股事项提交公司股东大会审议，审议通过后向中国证监会提出配股申请。
第二节 本次配股方案
一、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
二、配售股票的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
三、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数。
本次配股按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
若以公司截至2017年3月31日的总股本28,922.00万股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计不超过8,676.60万股。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东及实际控制人王传华承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
四、定价原则及配股价格
（一）定价原则
1、本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
2、参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
3、考虑募集资金投资项目的资金需求量；
4、遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
（二）配股价格
依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
五、配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东及实际控制人王传华承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
六、本次配股前公司滚存未分配利润的安排
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
七、发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售。
八、承销方式
本次配股采用代销方式。
九、本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币75,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 高性能橡胶助剂生产项目 34,697.90 31,488.54
2 补充流动资金 42,000.00 42,000.00
合计 76,697.90 73,488.54
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。
十、本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
十一、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2014-2016年的财务报告经具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大信审字[2015]第2-00159号、大信审字[2016]第2-00125号、大信审字[2017]第2-00086号审计报告，对公司财务报告均出具了标准无保留的审计意见。
一、合并财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 2017-3-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产：
货币资金 103,832,988.35 170,647,311.16 153,906,875.51 182,011,251.
