山东阳谷华泰化工股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）
联席主承销商
二零二二年九月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：24,015,164 股
2、发行价格：11.87 元/股
3、募集资金总额：人民币 285,059,996.68 元
4、募集资金净额：人民币 281,291,543.00 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：24,015,164 股
2、股票上市时间：2022 年 9 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、罗勇、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司和耿艳荣认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自
2022 年 9 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定
执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 1
目录...... 2
释义...... 3
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行概要...... 4
三、本次新增股份上市情况...... 19
四、本次股份变动情况及其影响...... 20
五、财务会计信息...... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 25
七、保荐机构（联席主承销商）的上市推荐意见...... 26
八、其他重要事项...... 27
九、备查文件...... 27
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、上市 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司
公司、阳谷华泰
保荐机构（联席主承 指 中泰证券股份有限公司
销商）、中泰证券
联席主承销商、信达 指 信达证券股份有限公司
证券
律师事务所 指 北京观韬中茂律师事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年度及 2022 年 1-3 月
股东大会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会
董事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
监事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会
本次发行/本次向特 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对
定对象发行 象发行股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管
要求》（2020 年修订）
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
一、公司基本情况
发行人中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司
发行人英文名称 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 阳谷华泰
股票代码 300121
法定代表人 王文博
董事会秘书 王超
注册资本 375,131,706 元
注册地址 阳谷县清河西路 399 号
办公地址 阳谷县清河西路 399 号
成立时间 2000 年 3 月 23 日
上市时间 2010 年 9 月 17 日
安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可
经营范围 证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂
的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
邮政编码 252300
联系电话 0635-5106606
传真 0635-5106609
电子信箱 info@yghuatai.com
本次证券发行类型 创业板以简易程序向特定对象发行股票（A 股）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：
1、公司内部决策程序
（1）2022 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（2）2022 年 4 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（3）2022 年 5 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（4）2022 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 8 月 3 日由深交所受理
并收到深交所所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕391 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 8 月 4 日向中
国证监会提交注册。
公司于 2022 年 8 月 18 日收到中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及保荐机构（联席主承销商）在北京观韬中茂律师事务所律师的见证
下，自 2022 年 7 月 18 日（T-3 日）至 2022 年 7 月 21 日（T 日）上午 9:00 前共
向 167 名符合条件的特定对象送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申
购报价单》等认购邀请文件。本次认购邀请文件的具体发行对象为：截至 2022
年 7 月 8 日发行人前 20 名股东（不含发行人以及联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不
得通过直接或间接方式参与本次发行认购）、基金公司 39 家、证券公司 29 家、
保险机构 14 家、其他已提交认购意向书的投资者 65 家。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》《承销管理办法》
《承销细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
（2）投资者申购报价情况
2022 年 7 月 21 日（T 日）9:00-12:00，在北京观韬中茂律师事务所律师的见
证下，发行人及保荐机构（联席主承销商）共收到 47 份《申购报价单》，申购对
象均按照《认购邀请书》的要求，按时、完整地提供了全部申购文件。截至 2022
年 7 月 21 日中午 12:00 时，除 6 家证券投资基金管理公司以及 1 家合格境外机
构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 40 家投资者均按《认购邀请书》的约定
及时足额缴纳申购保证金。
经核查，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品无法
满足锁定期要求，被认定为无效报价；诺德基金管理有限公司第三档报价的申购
金额超过申购上限，根据《认购邀请书》要求，该档报价申购金额超过 10,000.00
万元部分视为无效申购。除泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产
管理产品、诺德基金管理有限公司第三档报价的申购数量超过申购上限部分外，
剩余申购对象报价均为有效报价。
申购簿记数据情况如下：
序 申购对象名称 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
查看PDF原文
