山东阳谷华泰化工股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）
联席主承销商
二〇二二年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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王文博 贺玉广 赵凤保
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杜孟成 张洪民 朱德胜
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张辉玉
全体监事签名：
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柳章银 候 申 曹景坡
非董事高级管理人员签字：
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刘炳柱 王 超 陈宪伟
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马德龙
山东阳谷华泰化工股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ...... 1
释义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 4
（二）本次发行监管部门注册过程...... 5
（三）发行缴款及验资情况...... 5
（四）股份登记情况...... 6
三、本次发行概要...... 6
（一）发行股票的种类和面值...... 6
（二）发行价格及定价原则...... 6
（三）发行数量...... 7
（四）发行对象及认购方式...... 7
（五）募集资金金额和发行费用...... 7
（六）本次发行的限售期...... 7
（七）本次发行的申购报价及获配情况...... 8
（八）本次发行前滚存利润的安排...... 13
（九）上市地点...... 13
四、本次发行的发行对象情况 ...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）本次发行对象的投资者适当性管理、出资来源、备案情况及关联关
系核查...... 17
五、本次发行的相关机构情况 ...... 21
（一）保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司...... 21
（二）联席主承销商：信达证券股份有限公司...... 22
（三）发行人律师事务所：北京观韬中茂律师事务...... 22
（四）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
（五）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
第二节 本次发行前后公司基本情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25
三、本次发行对公司的影响 ...... 25
（一）对股本结构的影响...... 25
（二）对资产结构的影响...... 25
（三）对业务结构的影响...... 26
（四）对公司治理的影响...... 26
（五）对高管人员结构的影响...... 26
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 26第三节 保荐机构（联席主承销商）关于本次创业板以简易程序向特定对象发
行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、查询地点...... 34
三、查询时间...... 34
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、上市 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司
公司、阳谷华泰
保荐机构（联席主承 指 中泰证券股份有限公司
销商）、中泰证券
联席主承销商、信达 指 信达证券股份有限公司
证券
律师事务所 指 北京观韬中茂律师事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
股东大会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会
董事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
监事会 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会
本次发行/本次向特 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对
定对象发行 象发行股票
普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管
要求》（2020 年修订）
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司中文名称 山东阳谷华泰化工股份有限公司
公司英文名称 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票简称 阳谷华泰
股票代码 300121
股份有限公司设立时间 2009 年 9 月 27 日
上市时间 2010 年 9 月 17 日
股票上市地 深圳证券交易所
注册地址 阳谷县清河西路 399 号
法定代表人 王文博
董事会秘书 王超
发行前注册资本 37,513.1706 万元人民币
电话 0635-5106606
互联网网址 http://www.yghuatai.com
电子信箱 info@yghuatai.com
统一社会信用代码 91370000168015871H
安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可
经营范围 证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的
制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策程序
（1）2022 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（2）2022 年 4 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》等事项。
（3）2022 年 5 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（4）2022 年 7 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门注册过程
公司本次发行申请于 2022 年 8 月 3 日由深交所受理并收到深交所出具的
《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕391 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 8 月 4 日向中国证监会提交注册。
公司于 2022 年 8 月 18 日收到中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2022 年 8 月 19 日通过邮件
的方式向获得配售股份的投资者送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2022 年 8 月 24 日，
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