国信证券股份有限公司
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人情况
侯立潇先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部高级业务总监，金融学硕士，保荐代表人。2014 年 5 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了领益科技借壳江粉磁材、江粉磁材收购帝晶光电重大资产重组、江粉磁材收购东方亮彩重大资产重组、惠威科技 IPO、中光防雷发行股份购买资产、经纬辉开非公开、领益智造非公开等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
张洪滨先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部业务董事，管理学学士，保荐代表人，中国注册会计师。张洪滨先生 2009 年 11 月进入瑞华会计师事务所，参与或负责完成了金新农 IPO、广田集团 IPO、瑞和股份 IPO、亚泰股份 IPO、宝鹰股份借壳上市等项目。2015 年 6 月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了惠威科技 IPO、中光防雷发行股份购买资产、格力电器股权收购、蓝思科技 2020 年向特定对象发行股票等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。
（二）项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
余泳洲先生：国信证券投资银行事业部 TMT 业务总部高级业务总监，会计学学士。2012 年 6 月进入国信证券投资银行事业部。曾先后参与了云内动力非公开、惠威科技 IPO、中光防雷重大资产重组、蓝思科技公司债等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。
2、项目组其他成员
项目组其他主要成员为：吴凯、李华峰、许景烨、余英烨、费永鑫。
（三）发行人基本情况
1、基本情况
公司名称：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）。
注册地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
成立时间：1999 年 3 月 1 日
联系电话：022-28572588-8552
经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进口。（依法经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）
2、股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
单位：万股
项目 股数 比例
一、限售流通股 8,223.34 17.70%
其中：高管锁定股 5,259.80 11.32%
首发后限售股 2,678.17 5.77%
股权激励限售股 285.37 0.61%
二、无限售流通股 38,224.49 82.30%
三、股份总数 46,447.83 100.00%
3、前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股情况如下：
单位：股
名次 股东名称 股东性质 持股数量 占总股本比
例
1 董树林 境内自然人 39,399,090 8.48%
2 永州市福瑞投资有限责 境内非国有法人 27,656,098 5.95%
任公司
3 西藏青崖创业投资合伙 境内非国有法人 26,781,707 5.77%
企业（有限合伙）
4 张家港保税区丰瑞嘉华 境内非国有法人 16,907,717 3.64%
企业管理有限公司
5 张国祥 境内自然人 16,479,491 3.55%
6 张秋凤 境内自然人 13,215,026 2.85%
7 湖南天易集团有限公司 境内非国有法人 12,500,000 2.69%
8 艾艳 境内自然人 10,890,300 2.34%
9 永州恒达伟业商业投资 境内非国有法人 6,681,265 1.44%
管理有限责任公司
深圳市丹桂顺资产管理
10 有限公司－丹桂顺之伍 其他 6,210,000 1.34%
月芳号私募基金
合计 176,720,694 38.05%
4、历次筹资情况
（1）首次公开发行股票
经中国证监会“证监许可[2010]1162 号文”批准，公司于 2010 年 9 月 9 日采用
向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了 2,200 万股普通股（A 股），其中网下向询价对象配售 440 万股，网上资金申购定价发行 1,760
万股，每股面值 1 元，发行价 21.00 元/股，共募集资金总额 462,000,000 元，扣除发
行费用 30,526,300 元，募集资金净额 431,473,700 元，全部为货币资金，其中超募资金 254,501,700.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2010年 9 月 9 日出具的《验资报告》（XYZH/2010TJA2013）验证。
（2）2017 年重大资产重组配套融资募集资金
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份上市公告书》，上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳新辉开的 100%股权。同时，公司采用锁价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金比例为 85.64%，不超过拟购买资产交易价格的 100%，用于现金支付收购深圳新辉开部分股权款项以及用于支付本次交易的中介机构费用和其他相关费用。
经中国证监会“证监许可[2017]1175 号文”核准，公司于 2017 年 10 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）41,425,671 股，每股发行价格为人民币 12.85
517,319,894 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年10 月 26 日出具的《验资报告》（XYZH/2017TJA10439）验证。
（3）2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，公司采取非公开发行方式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司、湖南天易集团有限公司和艾艳合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500 元，扣除发行费用人民币 5,838,859 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019TJA10226 号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
5、现金分红
最近三年公司现金分红情况表如下：
单位：万元
合并报表中归属于上市公 现金分红占合并报表中归属
年度 现金分红金额（含税） 司股东的净利润 于上市公司股东的净利润的
比率
2018 年度 3,922.02 13,460.85 29.14%
2019 年度 4,647.57 13,746.22 33.81%
2020 年度 3,715.83 7,958.01 46.69%
合计 12,285.42 35,165.08 34.94%
最近三年实现的年均可分配净利润 11,721.69
最近三年累计
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