300095 深市 华伍股份

  江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书

      保荐机构（主承销商）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

        二〇二一年十二月


              发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

      聂景华                  聂璐璐                曹明生

      曾志勇                  陈凤菊                杨育青

      程文明                  饶立新                郑毅珊

  全体监事签名：

      陆国胜                  刘莹                  杨浙京

  全体非董事的高级管理人员签名：

      谢徐洲                  张璟                  史广建

      欧剑荣

                          发行人：江西华伍制动器股20份21有限公12司（公13章）
                                                      年  月  日

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                          目录

第一节 本次发行概况..................................................................................................................... 13
    一、本次发行履行的相关程序............................................................................................. 13
        （一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况....................................................13
        （二）本次发行监管部门审核过程............................................................................13
        （三）募集资金及验资情况........................................................................................13
        （四）办理股权登记的时间........................................................................................14
    二、本次发行基本情况..........................................................................................................14
        （一）发行方式............................................................................................................ 14
        （二）股票的类型和面值............................................................................................ 14
        （三）发行数量............................................................................................................ 14
        （四）定价情况............................................................................................................ 14
        （五）募集资金情况与发行费用................................................................................19
        （六）本次发行股份的限售期....................................................................................20
    三、本次发行的发行对象情况............................................................................................. 20
        （一）发行对象的基本情况........................................................................................20
        （二）本次发行对象的私募基金备案情况................................................................22
        （三）本次发行对象的投资者适当性管理核查........................................................22
        （四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排... 23
    四、本次向特定对象发行的相关机构................................................................................. 23
        （一）保荐机构（主承销商）....................................................................................23
        （二）律师事务所........................................................................................................ 24
        （三）审计及验资机构................................................................................................ 24
第二节 本次发行前后公司基本情况.............................................................................................25
    一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况.................................................................. 25
        （一）本次发行前公司前 10 名股东情况..................................................................25
        （二）本次发行后公司前 10 名股东情况..................................................................25
    二、本次发行对公司的影响..................................................................................................26
        （一）本次发行对股本结构的影响............................................................................26
        （二）本次发行对资产结构的影响............................................................................26
        （三）对业务结构的影响............................................................................................ 26
        （四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响................................................ 26
        （五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况....................................................26
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........................................27第四节 律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....................................28第五节 中介机构声明..................................................................................................................... 29第六节 备查文件.............................................................................................................................33
    一、备查文件..........................................................................................................................33
    二、查询地点.............................