江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004室）
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：41,379,310 股
2、发行价格：14.50 元/股
3、募集资金总额：599,999,995.00 元
4、募集资金净额：579,518,863.00 元
5、超募资金数额：0 万元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：41,379,310 股
2、股份预登记完成日期：2021 年 12 月 15 日
3、股票上市时间：2021 年 12 月 28日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、新增股份后总股本数量：420,090,164 股
三、发行认购情况及限售期安排
序 认购对象 认购价格 获配股数 获配金额 锁定期
号 （元/股） （股） （元） （月）
1 国泰基金管理有限公司 14.50 9,379,310 135,999,995.00 6
2 南方基金管理股份有限公司 14.50 8,827,590 128,000,055.00 6
广东天创私募证券投资基金管
3 理有限公司-天创贤哲6号私募 14.50 8,275,862 119,999,999.00 6
证券投资基金
4 UBS AG 14.50 3,448,275 49,999,987.50 6
5 财通基金管理有限公司 14.50 3,103,448 44,999,996.00 6
广东天创私募证券投资基金管
6 理有限公司-天创机遇15号私 14.50 2,758,620 39,999,990.00 6
募证券投资基金
7 上海迎水投资管理有限公司-迎 14.50 1,448,275 20,999,987.50 6
水泰顺1 号私募证券投资基金
青岛凡益资产管理有限公司-凡
8 益多策略与时偕行 2号私募证 14.50 1,379,310 19,999,995.00 6
券投资基金
9 汇安基金管理有限责任公司 14.50 1,379,310 19,999,995.00 6
10 熊宏 14.50 1,379,310 19,999,995.00 6
合计 - 41,379,310.00 599,999,995.00 -
本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
华伍股份、发行人、公 指 江西华伍制动器股份有限公司
司
本次发行、本次向特定 指 华伍股份本次向特定对象发行 A股股票的行为
对象发行
《发行方案》 指 《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》
《认购邀请书》 指 《江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保 荐 机 构 （ 主 承 销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商）、申万宏源承销保
天元律师 指 北京市天元律师事务所
元、千元、万元、百万 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元、 亿元
目 录
特别提示...... 1
释 义...... 3
目 录...... 4
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
三、本次新增股份上市情况...... 17
四、本次股份变动情况及其影响...... 18
五、财务会计信息分析...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 24
七、保荐机构的上市推荐意见...... 25
八、其他重要事项...... 26
九、备查文件...... 27
一、发行人基本情况
公司名称： 中文名：江西华伍制动器股份有限公司
英文名：Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.
证券简称： 华伍股份
证券代码： 300095.SZ
上市交易所： 深圳证券交易所
法定代表人： 聂景华
董事会秘书： 史广建
注册资本： 378,710,854元（本次发行前）
住所： 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号
办公地址： 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号
成立日期： 2001-01-18
上市日期： 2010-07-28
电话： 0795-6242148
传真： 0795-6206009
邮编： 331100
公司网址： www.hua-wu.com
公司邮箱： hwzqb@hua-wu.com
各种机械装备的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风装置、控制系
统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；工业自动控制
系统装置制造研发；风力发电、船用配套设备制造研发；起重运输设
经营范围： 备；自货普通运输业务；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；自产
产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 11 月 30 日，发行人召开第四届董事会第三十二次会议，该次会议
审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向 特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2021 年 1 月 26 日，国家国防科技工业局出具科工计【2021】103 号《国防
科工局关于长沙天映航空装备有限公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意 见》，原则同意发行人本次资本运作，该意见有效期 24个月。
2021 年 5 月 17 日，发行人召开 2020 年度股东大会，该次会议审议并通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发 行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请 股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 等与向特定对象发行股票相关的议案。
2、监管部门核准程序
2021 年 9 月 23 日，深交所上市审核中心出具《关于江西华伍制动器股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所 上市审核中心审核通过。
2021 年 10 月 29 日，中国证监会出具《关于同意江西华伍制动器股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3438 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 11月 24 日向深交所报送《江西华伍制动器股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。共计 82 家投资
者，其中包括前 20 大 A股股东（剔除关联方）；基金公司 21 家；证券公司 11
家；保险机构 5 家；其它已表达认购意向的投资者 25 家，符合《实施细则》第三十一条对认购邀请书发送范围的要求。
自《发行方案》和认购邀请书拟发送对象名单向深交所报备（2021 年 11
月 24 日）至启动开始日（2021 年 11 月 30 日），有 23 家投资者表达了认购意
向，主承销商经审慎核查将其加入到认购邀请名单中。在天元律师的见证下，
主承销商于 2021 年 11月 30 日向 105 家投资者发送了《认购邀请书》。2021 年
12 月 1 日至 2021 年 12 月 3 日期间，共有 17家投资者表达了认购意向，主承销
商在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并向其补充发送《认购邀请书》。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
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