江西华伍制动器股份有限公司
Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.
江西省丰城市工业园区新梅路7号
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人（主承销商）： 华林证券有限责任公司
（注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）1
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东（实际控制人）聂景华及股东上海振华重工（集团）股份有限公司、聂春华、江西华伍科技投资有限责任公司、聂菊华、聂玉华、聂淑华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
本上市公告书已披露2010年第一季度的主要财务数据、财务指标及比较式资产负债表、比较式利润表以及比较式现金流量表。其中，2010年第一季度的主要财务数据、财务指标及对比表中2009年第一季度的主要财务数据未经审计，对比表中2009年度的财务数据已经审计。敬请投资者注意。2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]889号文核准，本公司公开发行1,950万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售390万股，网上定价发行1,560万股，发行价格为22.56元/股。
经深圳证券交易所《关于江西华伍制动器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]237号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华伍股份”，股票代码“300095”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,560万股股票将于2010年7月28日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。3
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年7月28日
3、股票简称：华伍股份
4、股票代码：300095
5、首次公开发行后总股本：7,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,950万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东、实际控制人聂景华先生，及股东聂春华先生、聂菊华先生、聂玉华先生、聂淑华女士承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东上海振华重工（集团）股份有限公司、江西华伍科技投资有限责任公司承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司股东深圳市创东方成长投资企业、深圳市东方富海创业投资企业、南昌创业投资有限公司分别承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
除上述承诺外，本公司董事长聂景华先生、董事张辉贤先生承诺：自本公司股票上市之日起，在其任职期间每年直接或间接转让其直接和间接持有的本公司股份的比例不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。4
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配390万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,560万股股票无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间 股东 持股数 （股） 持股比例 （%） 可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份
聂景华
25,200,000
32.73
2013年7月28日
上海振华重工（集团）股份有限公司
10,000,000
12.99
2013年7月28日
聂春华
8,000,000
10.39
2013年7月28日
深圳市创东方成长投资企业
3,500,000
4.55
2011年7月28日
深圳市东方富海创业投资企业
2,000,000
2.60
2011年7月28日
南昌创业投资有限公司
2,000,000
2.60
2011年7月28日
江西华伍科技投资有限责任公司
2,000,000
2.60
2013年7月28日
聂菊华
1,600,000
2.08
2013年7月28日
聂玉华
1,600,000
2.08
2013年7月28日
聂淑华
1,600,000
2.08
2013年7月28日
小 计
57,500,000
74.68
-
首次公开发行的股份
网下配售的股份
3,900,000
5.06
2010年10月28日
网上发行的股份
15,600,000
20.26
2010年7月28日
小计
19,500,000
25.32
-
合计
77,000,000
100.00
-
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）5
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：江西华伍制动器股份有限公司
英文名称：Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.
法定代表人：聂景华
注册资本：7,700万元（本次发行后）
股份公司成立日期：2008年1月16日
注册地址：江西省丰城市工业园区新梅路7号
公司电话：0795-6206009
公司传真：0795-6206009
所属行业：普通机械制造业（C71）
董事会秘书：张捷
电子信箱：hw_zqb@163.com
经营范围：起重电器系列各种工业制动装置、防风装置、吊具用液压控制装置、起重运输机械部件、轻小型起重运输设备（陶瓷托辊）等产品的设计、制造、销售、安装；自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
主营业务：本公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。制动器是使机械中的运动件停止或减速的传动部件，工业制动器主要作为起重运输机械、冶金设备、船舶及海上重工、新能源等装备制造业领域的关键配6
套部件。2009年度，公司工业制动器及控制系统的销售收入为33,188.25万元，占公司营业收入的91.18%。
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号 姓 名 职 务 任 期 持股数（股）
1
聂景华
董事长
2008.1.14～2011.1.13
27,200,000
2
谢徐洲
董事、总经理
2008.1.14～2011. 1.13
无
3
章助发
董事、常务副总经理
2008.1.14～2011. 1.13
无
4
熊海涛
董事、财务总监
2008.12.28～2011.1.13
无
5
朱 斓
董事
2008.1.14～2011.1.13
无
6
张辉贤
董事
2008.1.14～2011.1.13
89,950
7
徐格宁
独立董事
2008.12.28～2011.1.13
无
8
章卫东
独立董事
2008.12.28～2011.1.13
无
9
张 工
独立董事
2009.8.26～2011.1.13
无
10
彭 昕
监事会主席
2008.1.14～2011.1.13
无
11
吴忠炜
监事
2008.1.14～2
