江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零一九年二月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
季伟 季维东 冯明飞
刘军 许坤明 曹小建
朱红超 侯江涛 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2019年2月日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：60,422,960股，发行后总股本为1,230,264,538股。
2、发行价格：3.31元/股
3、募集资金总额：199,999,997.60元
4、募集资金净额：196,226,412.84元
二、本次发行股票预计上市时间
1、股票上市时间：2019年2月25日
2、解除限售时间：本次发行股份，限售期为12个月，预计上市流通时间为2020年2月25日（非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
上市公司全体董事声明...............................................................................................2
特别提示.......................................................................................................................3
一、发行数量及价格............................................................................................3
二、本次发行股票预计上市时间........................................................................3
目录...............................................................................................................................4
释义...............................................................................................................................5
第一节本次发行的基本情况.....................................................................................7
一、本次发行履行的相关程序............................................................................7
二、本次发行概况................................................................................................9
三、发行对象情况..............................................................................................13
四、本次发行的相关机构..................................................................................14
第二节 发行前后相关情况对比.............................................................................16
一、本次发行前后前十名股东情况..................................................................16
二、本次发行对公司的影响..............................................................................17第三节 财务顾问（主承销商）、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论性意见.........................................................................................19
一、财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...............................................................................................................................19
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..............19
第四节 中介机构声明.............................................................................................20
财务顾问（主承销商）声明..............................................................................21
律师事务所声明..................................................................................................22
审计机构声明......................................................................................................23
验资机构声明......................................................................................................24
第五节 备查文件.....................................................................................................25
释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
金通灵/公司/上市公司/ 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司，在深圳证券交易
本公司/发行人 所上市，股票代码：300091
交易对方 指 邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资及五莲汇
利
上海运能/标的公司 指 上海运能能源科技有限公司
交易标的/标的资产 指 上海运能100%的股权
业绩承诺方 指 邵耿东、徐建阳、锡绍投资
本次交易/本次重组/本 金通灵向邵耿东等6名交易对方发行股份购买其合计持有
次重大资产重组 指 的上海运能100%的股权；同时，拟向不超过五名其他特定
投资者发行股份募集配套资金
本次交易价格 指 金通灵向邵耿东等6名交易对方购买其合计持有的上海运
能100%的股权，合计发行股份的总金额
发行股份购买资产 指 金通灵向邵耿东等6名交易对方购买其合计持有的上海运
能100%的股权，以发行股份作为交易对价的行为
募集配套资金/配套融 指 金通灵向不超过五名其他特定投资者发行股份募集配套
资 资金
报告书/重组报告书 指 《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金报告书（草案）》
《光大证券股份有限公司关于江苏金通灵流体机械科技
独立财务顾问报告 指 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立
财务顾问报告》
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司与邵耿东、徐建
《发行股份购买资产协 指 阳、王建文、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）、上海
议》 滚石投资管理有限公司、五莲汇利财务咨询管理中心关于
上海运能能源科技有限公司之发行股份购买资产协议》
《业绩承诺与补偿协 《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司与邵耿东、徐建
议》 指 阳、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）之业绩承诺与补
偿协议》
锡绍投资 指 上海锡绍投资管理中心（有限合伙）
滚石投资 指 上海滚石投资管理有限公司
滚石投资-3号基金 指 滚石3号运能能源股权投资基金
滚石投资-9号基金 指 滚石9号股权投资私募基金
东兴投资 指 上海东兴投资控股发展有限公司
五莲汇利 指 五莲汇利财务咨询管理中心
光大证券/独立财务顾 指 光大证券股份有限公司
问/财务顾问/主承销商
海润律所 指 北京市海润天睿律师事务所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
立信评估 指 上海立信资产评估有限公司
北京市海润律师事
