江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
二〇一七年八月
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
季伟 季维东 曹萍
冯明飞 刘军 陈树军
朱红超 刘正东 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
二零一七年八月二十三日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：33,098,900股
2、发行价格：13.19元/股
3、募集资金总额：436,574,491元
4、募集资金净额：424,880,191元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份33,098,900股，将于2017年8月28日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2018年8月28日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 公司基本情况...... 6
第二节 本次发行基本情况...... 7
一、本次发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
（一）本次发行履行的内部决策程序......7
（二）本次发行履行的监管部门核准过程......7
（三）本次发行过程......7
三、发行时间......9
四、发行方式......10
五、发行数量......10
六、发行价格......10
七、募集资金总额......10
八、发行费用总额及明细构成......10
九、募集资金净额......10
十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
十一、募集资金专用账户及三方监管协议签署情况......11
十二、新增股份登记托管情况......11
十三、发行对象认购股份情况......12
（一）发行对象基本情况......12
（二）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况......12
（三）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期......13
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......14
十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......15
第三节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况......16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16
三、新增股份的上市时间......16
四、新增股份的限售安排......16
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 17
一、本次发行前后前十名股东情况......17
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况......17
（二）本次发行后公司前十名股东情况......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......18
三、股份变动对主要财务指标的影响......18
四、最近三年及一期主要财务数据与财务指标......19
（一）合并资产负债表主要数据......19
（二）合并利润表主要数据......19
（三）合并现金流量表主要数据......19
（四）主要财务指标......19
（五）管理层讨论与分析......20
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 25
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......25
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
第七节 有关中介机构声明...... 27
备查文件...... 32
释义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
发行人、金通灵、公司指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
本报告书、本公告书 指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司创业板非
公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书
股东大会 指 金通灵股东大会
董事会 指 金通灵董事会
监事会 指 金通灵监事会
公司章程 指 金通灵公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/国海指 国海证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京市海润律师事务所
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《管理办法》 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法
元 指 人民币元
本次非公开发行股票、本指 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司本次以非
次发行、本次非公开发行 公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
第一节 公司基本情况
公司名称： 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
英文名称： JiangsuJinTongLingFluidMachineryTechnologyCo.,Ltd.
注册地址： 江苏省南通市钟秀中路135号
办公地址： 江苏省南通市钟秀中路135号
法定代表人： 季伟
注册资本： 52,250万元
成立日期： 1993年4月9日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 金通灵
股票代码： 300091
上市时间： 2010年6月25日
互联网地址： www.jtlfans.com
董事会秘书： 陈树军
电子信箱： dsh@jtlfans.com
联系电话 0513-85198488
联系传真： 0513-85198488
所属行业： 通用设备制造业（C34）
主营业务： 大型工业鼓风机、多级高压离心鼓风机、压缩机等多种规格的
高端流体机械产品的研发、制造、应用及系统集成、配套工程。
大型工业离心鼓风机、通风机，轴流鼓风机、通风机，多级离
心鼓风机，单级高速离心鼓风机，节能型离心空气压缩机，消
声器，各种风机配件，汽轮机，燃气轮机，空气悬浮离心鼓风
机的制造、加工、销售及相关技术咨询、技术服务（制造、加
经营范围： 工另设分支机构经营）；自营和代理上述商品和技术的进出口
业务以及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行类型
本次发行股份类型为境内非公开发行上市人民币普通股(A股)。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年6月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公
司本次非公开发行股票的相关议案。
2、2016年6月24日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了
公司本次非公开发行股票的相关议案。
3、2016年10月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等调整本次非公开发行股票相关事宜的议案。
4、2016年10月26日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等调整本次非公开发行股票相关事宜的议案。
5、2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2017年1月4日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017
年第1
