深圳市银之杰科技股份有限公司
SHENZHEN INFOTECH TCHNOLOGIES CO., LTD.
E
（深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座5B2）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层一、重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
2、发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
3、发行人其余40名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
本上市公告书已披露2010年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010年第一季度财务数据未经审计，对比表中2009年年度财务数据已经审计，2009年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“银之杰”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]548号”文核准，本公司公开发行不超过1,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为28元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市银之杰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]165号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银之杰”，股票代码“300085”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2010年5月26日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（ 巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn ； 中证网， 网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年5月26日
3、股票简称：银之杰
4、股票代码：300085
5、首次公开发行后总股本：60,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：15,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：
发行人股东张学君、陈向军、李军、何晔承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时，作为发行人董事或高级管理人员，张学君、陈向军、李军、何晔还承诺：三十六个月的锁定期满后，在本人任职期间，每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
发行人股东汪旻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
发行人其余40名股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，周峰和杨金敏作为发行人监事，刘奕、许秋江、唐劲星和彭建文作为发行人高级管理人员，还作出如下承诺：在本人任职期间每年转让所持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
股份性质及股东姓名
持股数量（股）
占发行后总股本比例
可上市交易时间（非交易时间顺延）
张学君
13,954,500
23.26%
2013年5月26日
?
何晔
11,961,000
19.94%
2013年5月26日
?
李军
5,980,500
9.97%
2013年5月26日
?
陈向军
5,980,500
9.97%
2013年5月26日
?
汪旻
1,993,500
3.32%
2013年5月26日
?
刘奕
432,000
0.72%
2011年5月26日
?
李芳洲
432,000
0.72%
2011年5月26日
?
许秋江
432,000
0.72%
2011年5月26日
?
唐劲星
351,000
0.59%
2011年5月26日
?
韩强
333,000
0.56%
2011年5月26日
?
彭建文
301,500
0.50%
2011年5月26日
?
刘东才
301,500
0.50%
2011年5月26日
?
范勇
292,500
0.49%
2011年5月26日
?
蔡晓宇
270,000
0.45%
2011年5月26日
?
岳国京
270,000
0.45%
2011年5月26日
?
孙征
202,500
0.34%
2011年5月26日
?
首次公开发行前已发行股份
金一
162,000
0.27%
2011年5月26日杜海荣
130,500
0.22%
2011年5月26日
?
李丹
121,500
0.20%
2011年5月26日
?
王挺凯
90,000
0.15%
2011年5月26日
?
张锦强
90,000
0.15%
2011年5月26日
?
唐坐平
90,000
0.15%
2011年5月26日
?
成栋
81,000
0.14%
2011年5月26日
?
王海龙
72,000
0.12%
2011年5月26日
?
魏鸿义
72,000
0.12%
2011年5月26日
?
刘艳
54,000
0.09%
2011年5月26日
?
杨金敏
54,000
0.09%
2011年5月26日
?
朱照辉
54,000
0.09%
2011年5月26日
?
曲钢
54,000
0.09%
2011年5月26日
?
梁志
31,500
0.05%
2011年5月26日
?
朱振明
31,500
0.05%
2011年5月26日
?
李建
31,500
0.05%
2011年5月26日
?
邓雪峰
31,500
0.05%
2011年5月26日
?
彭晓斌
