证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-064
中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司董事会对公司本次非公开发行股票是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现说明如下：
一、本次非公开发行股票基本情况
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币81,565万元（含），在
扣除相关发行费用后将用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
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1 北京新能源纯电动物流车辆租赁及 59,565 59,565
充电网络项目
2 充电桩研发与制造项目 10,000 10,000
3 研发中心项目 12,000 12,000
合计 81,565 81,565
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次非公开发行对即期回报的影响
（一）本次非公开发行是否摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设本次非公开发行于2017年10月31日前实施完毕，此假设仅用于分
析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次交易实际完成时间的判断，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2、假定本次非公开发行股份数量为10,000万股，募集资金总额为81,565万元，本次发行不考虑相关发行费用；
3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
5、未考虑非经常性损益及本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
6、假设公司2017年度不进行中期利润分配；
7、根据致同审字(2017)第351ZA0001号《审计报告》，公司2016年度实现
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为52,111,177.54元。同时，假
设2017年归属于上市公司所有者的净利润与2016年度持平。
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上述假设仅为测算本次非公开发行股份对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2017年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。2017 年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算情况
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报的影响，具体情况如下：
2016年度/ 2017年度/2017年末
财务指标 2016年末
假设不发行 假设发行
总股本（股） 154,000,000 308,000,000 408,000,000
本次发行募集资金总额 - - 815,650,000.00
（元）
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利 52,111,177.54 52,111,177.54 52,111,177.54
润（元）
归属于母公司所有者权 864,250,233.89 916,361,411.43 1,732,011,411.43
益（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.17 0.13
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.17 0.13
每股净资产（元/股） 5.61 2.98 4.25
加权平均净资产收益率 6.49% 5.85% 5.08%
注1：基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益（2010年修订）》的规定计算
及披露，且扣除非经常性损益的影响；
注2：每股净资产=期末归属于上市公司所有者权益÷期末总股本。
三、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均出现一定幅度的增长。虽然本次非公开发行募集资金的陆续投入将显着提升公司营运资金，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极影响，但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金投入产生效益之前，1-6-7-3
公司的利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。因此，完成本次非公开发行后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，若公司2017年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。
公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
四、本次非公开发行的必要性与合理性
（一）实现公司能源互联网战略目标的必要步骤
公司长期专注于输配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累了较丰富的输配电设备的研发、生产经验以及人才队伍，奠定了公司在输配电制造领域的领先地位。但随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备制造企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧，产品利润率下滑。
为了应对市场环境的变化，并保持市场优势地位，公司制定了产业升级的战略目标，并通过系列并购完成了能源互联网战略的布局，实现业务模式由电力设备制造向电力系统集成服务、新能源项目建设与运营、海外电网能源与新能源发电产业延伸，拟将公司打造成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商。
为此，公司以上市公司为融资平台，以现有业务成为基础，积极拓展新能源领域的项目建设与运营管理。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过81,565万元（含81,565万元），在扣除发行费用后拟分别投入北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目、充电桩研发与制造项目、研发中心项目。本次非公开发行股票募集资金投资项目是公司在电网智能化、新能源、海外电网工程等业务领域的拓展，有助于实现公司能源互联网战略目标。
（二）公司需要采取股权融资方式改善资本结构
近年来公司通过系列并购与对外投资完成了能源互联网战略的布局。但系列收购也造成公司流动性较为紧张、资产负债率较高的现状。2016 年末，公司的1-6-7-4
流动比率为1.55，资产负债率为47.57%。与此同时，公司负债结构中有息负债
基本为银行短期借款，2014年末至2016年末，公司短期借款分别为100万元、
42,275.62万元和32,100.00万元。随着经营规模进一步扩大，公司将要承受经营
规模扩大带来的资产流动性削弱的压力，以及随之增加的财务风险。
为降低公司对银行短期借款的过度依赖，改变债务融资结构的单一性，并从根本上改善公司资本结构，增强资本实力，提高公司偿债能力，增强公司抗风险能力，公司有必要采取股权融资的方式，通过发行股票募集资金的方式补充流动资金，为公司业务的持续稳健发展提供有力保障。
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
中能电气原为传统的电力设备制造商，主要从事35kV及以下电压等级电力
电缆配电系统相关产品的技术开发、生产制造和销售，主营业务产品包括C-GIS
环网柜及其配件、电缆附件及其成套件、SMC 箱体及其配件、智能型预装式变
电站、高低压成套开关设备等产品，主要应用于城市及农村配电系统、铁路电力系统、发电厂及工矿企业配电系统。
近年来公司通过系列并购与对外投资，不仅丰富了产品系列，完善了产品结构，也完成了公司能源互联网战略的布局，实现业务模式由电力设备制造向电力系统集成服务、新能源项目建设与运营、海外电网能源与新能源发电产业延伸，拟将公司打造成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商。
本次募集资金投资项目将有助于公司在电网智能化、新能源海外电网工程等业务领域的拓展，为实现成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商的战略目标迈出坚实的一步。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目
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北京
