股票简称：300054 股票代码：鼎龙股份 股票上市地：深圳证券交易所
湖北鼎龙控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产预案
交易内容 交易对方名称
杨浩
发行股份及支付现金购买资产交易对方 李宝海
赵晨海
二〇一九年六月
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本预案及其摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，因本承诺人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：
本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
公司声明........................................................................................................................ 1
交易对方声明................................................................................................................ 2
目录............................................................................................................................ 3
释义............................................................................................................................ 7
一、一般释义............................................................................................................ 7
二、专业释义............................................................................................................ 9
重大事项提示.............................................................................................................. 10
一、本次交易方案概要.......................................................................................... 10
二、本次交易标的资产的预估作价情况.............................................................. 10
三、本次发行股份的价格、发行数量及锁定期安排.......................................... 10
四、业绩承诺及补偿安排...................................................................................... 13
五、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 17
六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市...................................... 17
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 18
八、本次交易的决策与审批程序.......................................................................... 20
九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 20
十、本次交易中对中小投资者权益保护的安排.................................................. 26
十一、本次交易完成后公司的股权分布仍符合上市条件.................................. 27十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、
高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......... 28
十三、待补充披露的信息提示.............................................................................. 29
重大风险提示.............................................................................................................. 30
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 30
二、标的公司的经营与财务风险.......................................................................... 32
三、其他风险.......................................................................................................... 35
第一节本次交易概述................................................................................................ 36
一、本次交易的背景.............................................................................................. 36
二、本次交易的目的.............................................................................................. 38
三、本次交易的决策与审批程序.......................................................................... 40
四、本次交易具体方案.......................................................................................... 41
五、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 49
六、本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市...................................... 49
七、本次交易对上市公司的影响.....................
