湖北鼎龙化学股份有限公司 Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd (武汉市沌口街四五路25号) 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商）
注册地址：上海市浦东新区商城路618号2
第一节 重大事项提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 根据《公司法》等相关法律规定，公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投、武汉科创投、中国风投、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。
作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国3
法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和湖北省财政厅《关于同意湖北鼎龙化学股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有方案的批复》（鄂财行资复字[2009]781号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，湖北省高投、武汉科创投将所持国有股权按实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。4
第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“鼎龙股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]99号文核准，本公司公开发行1,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售300万股，网上定价发行为1,200万股，发行价格为30.55元/股。 经深圳证券交易所《关于湖北鼎龙化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]56号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鼎龙股份”，股票代码“300054”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2010年2月11日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所5
2、上市时间：2010年2月11日 3、股票简称：鼎龙股份 4、股票代码：300054 5、首次公开发行后总股本：6,000万股 6、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 根据《公司法》等相关法律规定，公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投、武汉科创投、中国风投、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。 作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和湖北省财政厅《关于同意湖北鼎龙化学股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有方案的批复》（鄂财行资复字[2009]781号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，湖北省高投、武汉科创投将所持国有股6
权按实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间：
序号
股东名称
持股数 （股）
持股比例 （%）
可上市交易日期 （非交易日顺延）
一、首次公开发行前已发行的股份
1
朱双全
13,950,000
23.25
2013年2月11日
2
朱顺全
13,950,000
23.25
2013年2月11日
3
中国宝安集团控股有限公司
3,600,000
6.00
2011年2月11日
4
深圳市创新投资集团有限公司
3,179,250
5.30
2011年2月11日
5
湖北省高新技术产业投资有限公司
2,275,000
3.79
2011年2月11日
6
武汉科技创新投资有限公司
1,625,000
2.71
2011年2月11日
7
王斌
1,725,750
2.88
2013年2月11日
8
全国社会保障基金理事会
1,500,000
2.50
2011年2月11日
9
中国风险投资有限公司
900,000
1.50
2011年2月11日
10
李林
900,000
1.50
2011年2月11日
11
黄金辉
135,000
0.23
2013年2月11日
12
兰泽冠
135,000
0.23
2013年2月11日
13
杨波
135,000
0.23
2013年2月11日
14
曾爱莲
135,000
0.23
2013年2月11日
15
左新举
90,000
0.15
2013年2月11日
16
鲁丽平
90,000
0.15
2013年2月11日
17
李冬生
90,000
0.15
2013年2月11日
18
陈曦
90,000
0.15
2013年2月11日
19
梁珏
90,000
0.15
2013年2月11日
20
刘胜荣
90,000
0.15
2013年2月11日
21
戴远征
45,000
0.08
2013年2月11日
22
饶峰
45,000
0.08
2013年2月11日
23
朱献民
45,000
0.08
2013年2月11日7
24
王玉宾
45,000
0.08
2013年2月11日
25
宋军
45,000
0.08
2013年2月11日
26
田梅
45,000
0.08
2013年2月11日
27
田凯军
45,000
0.08
2013年2月11日
小计
45,000,000
75.00
二、本次公开发行的股份
网下询价发行的股份
3,000,000
5.00
2010年5月11日
网上定价发行的股份
12,000,000
20.00
2010年2月11日
小计
15,000,000
25.00
—
合计
60,000,000
100.00
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）8
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 1、发行人中文名称：湖北鼎龙化学股份有限公司 英文名称：Hub
