300036 深市 超图软件

股票简称：超图软件        股票上市地：深圳证券交易所          股票代码：300036
        北京超图软件股份有限公司

      2020年创业板向特定对象发行股票

                上市公告书

                        保荐机构（主承销商）

                （兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼）

                        二Ｏ二一年七月


                        特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：34,442,619 股人民币普通股（A 股）

  2、发行价格：21.00 元/股

  3、募集资金总额：723,294,999.00 元

  4、募集资金净额：714,930,329.22 元

  二、新增股票上市及解除限售时间

  1、股票上市数量：34,442,619 股

  2、股票上市时间：2021 年 8 月 2 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次发行对象所认购的股份自上市之日起 6 个月内不得上市交易，自 2021
年 8 月 2 日起开始计算。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

  本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


 一、公司基本情况 ...... 5
 二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 三、本次发行新增股份上市情况 ...... 14
 四、股份变动及其影响 ...... 14
 五、财务会计信息 ...... 17
 六、本次发行相关机构 ...... 19
 七、保荐机构上市推荐意见 ...... 19
 八、其他重要事项 ...... 20
 九、备查文件 ...... 20
 保荐机构（主承销商）声明 ...... 21
 发行人律师声明 ...... 22
 会计师事务所声明 ...... 23

                      释  义

  本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

                                  一般术语

超图软件、公司、 指  北京超图软件股份有限公司
本公司、发行人
本次发行、本次向  指  北京超图软件股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为特定对象发行
保荐机构（主承销  指  华龙证券股份有限公司
商）、华龙证券

《公司章程》    指  《北京超图软件股份有限公司公司章程》

定价基准日      指  本次向特定对象发行股票发行期首日

董事会          指  北京超图软件股份有限公司董事会

监事会          指  北京超图软件股份有限公司监事会

股东大会        指  北京超图软件股份有限公司股东大会

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所          指  深圳证券交易所

中登公司深圳分  指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司

《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
                      则》

报告期          指  2018年、2019年、2020年和2021年1-3月

元、万元        指  人民币元、人民币万元


  一、公司基本情况

  中文名称：北京超图软件股份有限公司

  英文名称：Beijing SuperMap Software Co., Ltd.

  成立日期：1997 年 6 月 18 日

  上市日期：2009 年 12 月 25 日

  注册资本：452,435,240 元

  法定代表人：钟耳顺

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：超图软件

  股票代码：300036

  注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层
  联系电话：010-59896655

  公司网址：http://www.supermap.com.cn

  经营范围：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房；施工总承包；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的内部决策过程

  2020 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，2020 年 6 月
19 日发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次证券发行上市的相关议案。


  2020 年 5 月 12 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次证券
发行上市的相关议案，并审议通过了授权董事会办理本次证券发行上市相关事宜。

  （三）本次发行的监管部门注册过程

  2020 年 9 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京超图软
件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020179 号），根据《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对超图软件向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020 年 9 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意北京超图软件股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2330 号）同意超图软件向特定对象发行股票的注册申请。

  （四）发行过程

  1、认购邀请书发送情况

  保荐机构（主承销商）于 2021 年 7 月 8 日向深交所报送《北京超图软件股
份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《北京超图软件股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》，共计 188 名特定投资者。

  自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，华龙证券收到中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海云鑫创业投资有限公司、南通天合投资管理有限公司、上海君怀投资管理集团有限公司、王振忠、潘旭红、UBS AG、陕西景唐投资管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、上海本沃实业有限公司、吕晓峰、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、吕礼发共计 17 名新增投资者表达的认购意向，保荐机构（主承销商）在北京市天元律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。

    2、认购对象申购报价情况

  在北京市天元律师事务所全程见证下，2021 年 7 月 13 日 9:00-12:00，保荐
机构（主承销商）共收到 18 份申购报价单，除 5 家证券投资基金管理公司无需
缴纳认购保证金外，其余 13 家投资者均及时足额缴纳认购保证金。

  投资者申购报价情况如下：

序号        认购对象名称        类别  申购价格  申购金额  保证金缴  是否
                                        （元/股）  （万元）  纳（万元） 有效

 1    上海云鑫创业投资有限公司  其他    24.09    14,000.00    400    有效

 2    长沙晟农私募股权基金合伙  其他    19.28    2,100.00    400    有效
          企业（有限合伙）

 3      嘉实基金管理有限公司    基金    20.89    3,600.00      0      有效
                                          19.28    6,000.00

                                          21.82    2,110.00

 4            吕礼发          个人    20.80    2,110.00    400    有效
                                          19.80    2,110.00

 5      华夏基金管理有限公司    基金    22.66    3,800.00      0      有效
                                          21.26    5,600.00

 6    常州市新发展实业股份有限  其他    23.02    2,100.00    400    有效
                公司

 7    中信建投证券股份有限公司  证券    20.50    2,100.00    400    有效

                                          20.52    2,100.00

 8    宁波宁聚资产管理中心（有  其他    20.36    2,500.00    400    有效
              限合伙）

                                          19.67    2,500.00

 9    宁聚量化稳盈 3 期私募证券  其他    20.52    2,100.00    400    有效
              投资基金                  19.67    2,100.00

 10  宁聚量化稳盈 6 期私募证券  其他    20.52    2,100.00    400    有效
              投资基金                  19.67    2,100.00

 11    太平基金管理有限公司    基金    20.73    5,000.00      0      有效

 12    国信证券股份有限公司    证券    23.68    5,000.00    400    有效

                                          22.50    2,100.00

 13    诺德基金管理有限公司    基金    21.15    4,900.00      0      有效
                                          20.18