股票简称：超图软件 股票上市地：深圳证券交易所 股票代码：300036
北京超图软件股份有限公司
2020年创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼）
二Ｏ二一年七月
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
钟耳顺 宋关福 孙在宏
黄文力 郭仁忠 汤国安
李华杰
监事签名：
曾志明 张智清 刘英利
高级管理人员签名：
宋关福 白杨建 徐旭
元哲起 孙在宏 翟利辉
荆钺坤
北京超图软件股份有限公司
2021 年 7 月 21 日
目录
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行基本情况...... 5
三、本次发行对象情况...... 8
四、本次发行相关机构...... 13
第二节 本次发行前后公司基本情况......14
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 14
二、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 中介机构对本次发行的意见......16
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性结论意见
...... 16
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
第四节 中介机构声明 ...... 17
保荐机构（主承销商）声明...... 17
发行人律师声明...... 18
会计师事务所声明...... 19
验资机构声明...... 20
第五节 备查文件......22
一、备查文件目录...... 22
二、备查文件存放地点...... 22
释 义
本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一般术语
超图软件、公司、 指 北京超图软件股份有限公司
本公司、发行人
本次发行、本次向 指 北京超图软件股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为特定对象发行
《公司章程》 指 《北京超图软件股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
董事会 指 北京超图软件股份有限公司董事会
监事会 指 北京超图软件股份有限公司监事会
股东大会 指 北京超图软件股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 发行人基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2020 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，2020 年 6 月
19 日发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次证券发行上市的相关议案。
2020 年 5 月 12 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次证券
发行上市的相关议案，并审议通过了授权董事会办理本次证券发行上市相关事宜。
（二）监管部门审核及注册情况
2020 年 9 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京超图软
件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020179 号），根据《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对超图软件向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 9 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意北京超图软件股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2330 号）同意超图软件向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账与验资情况
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 19 日出具了中汇会验[2021]6237 号《关于北
京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验证报告》。根据
该报告，截至 2021 年 7 月 19 日 15 时止，保荐机构（主承销商）华龙证券指定
的收款银行账户已收到 10 家获配投资者缴纳的认购超图软件向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币 723,294,999.00 元。
2021 年 7 月 20 日，华龙证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划
转至公司指定的本次募集资金专户内。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报
告》。
截至 2021 年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）3,444.2619
万股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 34,442,619.00 元，资本公积为人民币680,487,710.22 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行数量
本次超图软件向特定对象发行股票拟发行数量不超过 37,515,300 股（含本
数），根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 34,442,619股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 9 日，发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%，即19.28 元/股。
北京市天元律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为21.00 元/股，发行价格为基准价格的 1.09 倍。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 723,294,999.00 元，扣除发行费用 8,364,669.78 元
（不含税）后，实际募集资金净额 714,930,329.22 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额72,329.50 万元。
（六）限售期
发行对象认购公司本次发行的股票自本次发行股票结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（八）本次发行的申购报价和获配情况
1、认购邀请书发送情况
保荐机构（主承销商）于 2021 年 7 月 8 日向深交所报送《北京超图软件股
份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《北京超图软件股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》，共计 188 名特定投资者。
自本次发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深交所后至本次发行簿记前，华龙证券收到中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海云鑫创业投资有限公司、南通天合投资管理有限公司、上海君怀投资管理集团有限公司、王振忠、潘旭红、UBS AG、陕西景唐投资管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、上海本沃实业有限公司、吕晓峰、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、吕礼发共计 17 名新增投资者表达的认购意向，保荐机构（主承销商）在北京市天元律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
2、认购对象申购报价情况
在北京市天元律师事务所全程见证下，2021 年 7 月 13 日 9:00-12:00，保荐
机构（主承销商）共收到 18 份申购报价单，除 5 家证券投资基金管理公司无需缴纳认购保证金外，其余 13 家投资者均及时足额缴纳认购保证金。
投资者申购报价情况如下：
序号 认购对象名称 类别 申购价格 申购金额 保证金缴 是否
（元/股） （万元） 纳（万元） 有效
1 上海云鑫创业投资有限公司 其他 24.09 14,000.00 400 有效
2 长沙晟农私募股权基金合伙 其他 19.28 2,100.00 400 有效
企业（有限合伙）
3 嘉实基金管理有限公司 基金 20.89 3,600.00 0 有效
19.28 6,000.00
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