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中科电气:关于湖南中科电气股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行保荐书

公告日期:2021-12-03

中科电气:关于湖南中科电气股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行保荐书 PDF查看PDF原文

  关于湖南中科电气股份有限公司

  2021 年度向特定对象发行股票

            发行保荐书

                保荐机构(主承销商)

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

            华泰联合证券有限责任公司

          关于湖南中科电气股份有限公司

      2021 年度向特定对象发行股票发行保荐书

    湖南中科电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“中科电气”)申请向特定对象发行股票,依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关的法律、法规的有关规定,提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐机构,董瑞超和杨逸飞作为具体负责推荐的保荐代表人,特为其出具本发行保荐书。

    保荐机构华泰联合证券、保荐代表人董瑞超和杨逸飞承诺:本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信、勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


          第一节  本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

    1、保荐代表人

    本次具体负责推荐的保荐代表人为董瑞超和杨逸飞。其保荐业务执业情况如下:

    董瑞超先生:保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,具有 10 年以
上投资银行业务经验,先后主持或参与的项目包括中伟股份 IPO、德方纳米 IPO、东方新星 IPO、欧浦智网 IPO、中科江南 IPO 等项目,参与德方纳米向特定对象发行股票、中伟股份向特定对象发行股票、广电运通非公开发行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债等再融资项目,蒙草生态、广电运通、金冠股份等财务顾问项目。

    杨逸飞先生:保荐代表人,具有 6 年投资银行工作经验,作为核心成员参与
了东鹏饮料 IPO 项目、利达光电重大资产重组、华菱钢铁重大资产重组、南山控股换股吸收合并深基地 B、御家汇重大资产重组、天齐锂业配股等项目,并参与多家企业的尽职调查、改制规范等相关工作。

    2、项目协办人

    本项目的协办人为黄鹏,其保荐业务执业情况如下:

    黄鹏先生:会计学硕士,具有 1 年投资银行相关工作经验。作为项目组成员
参与中伟股份 IPO 项目、中联重科非公开发行项目、中伟股份向特定对象发行股票等项目。

    3、其他项目组成员

    其他参与本次保荐工作的项目组成员包括:郑文才先生、贾光宇女士。
二、发行人基本情况简介

    1、公司名称:湖南中科电气股份有限公司

    2、注册地址:湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园


    3、设立日期:2004 年 4 月 6 日

    4、注册资本:642,365,824.00 元

    5、法定代表人:余新

    6、联系方式:0730-8688891

    7、业务范围:电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售(不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品);普通机械加工;机电维修;电磁技术咨询服务;新能源发电与节能装备的研制;计算机系统集成、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设施)、通讯产品(国家禁止销售的除外)的设计、制造及销售,安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护,锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨(硅基石墨体系复合材料、硅负极)的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    8、本次证券发行类型:本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股(A股),上市地点为深圳证券交易所。

    9、发行人股权结构:

    截至 2021 年 9 月 30 日,公司总股本为 642,365,824 股,股本结构如下:

    序号                股份性质          持股数量(股)      持股数量

                  1、国家持股                            -                  -

                  2、国有法人持股                        -                  -

有限售条件的股份  3、其他内资持股              114,334,495            17.80%

                  4、外资持股                            -                  -

                            小计                114,334,495            17.80%

                  1、人民币普通股              528,031,329            82.20%

                  2、境内上市的外资股                    -                  -

无限售条件的股份  3、境外上市的外资股                    -                  -

                  4、其他                                -                  -

                            小计                528,031,329            82.20%

                  合计                        642,365,824            100.00%


  10、前十名股东情况:

  截至 2021 年 9 月 30 日,公司前十大股东情况如下:

序号      股东名称      股东性质  股份数量(股)  持股比例  其中有限售条件
                                                      (%)  的股份数量(股)

 1          余新        境内自然人      80,613,000      12.55      60,459,750

      中国建设银行股份

 2    有限公司-前海开    其他        21,084,802      3.28              -
      源公用事业行业股

      票型证券投资基金

 3    深圳前海凯博资本  境内非国有      20,984,251      3.27      20,984,251
        管理有限公司      法人

 4        李爱武      境内自然人      18,717,498      2.91      14,038,123

      中国工商银行股份

      有限公司-前海开

 5    源新经济灵活配置    其他        10,958,000      1.71              -
      混合型证券投资基

            金

      中国工商银行股份

      有限公司-海富通

 6    改革驱动灵活配置    其他        10,503,694      1.64              -
      混合型证券投资基

            金

 7    南昌红土盈石投资  境内非国有      10,494,251      1.63

          有限公司        法人

      中国银行股份有限

 8    公司-信诚新兴产    其他          9,350,500      1.46              -
      业混合型证券投资

            基金

      红土创新基金-银

 9    河证券-深圳市创    其他          8,697,100      1.35              -
      新投资集团有限公

            司

      中国建设银行股份

 10  有限公司-信达澳    其他          7,535,626      1.17              -
      银新能源产业股票

      型证券投资基金

              合计                    198,938,722    30.97      95,482,124

  11、历次筹资、现金分红及净资产变化表:

                                                                    单位:万元

      首发前期末净资产额                                              16,939.55
  (截至 2009 年 9 月 30 日)

                                  发行时间        发行类别        筹资总额

        历次筹资情况

                                2009年12月  首次公开发行 A 股      55,800.00


                                2019年11月  非公开发行 A 股        53,288.37
                                              合计                  109,088.37

      首发后累计派现金额                                              33,440.40

    本次发行前期末净资产额                                          230,850.05
  (截至 2021 年 9 月 30 日)

    12、主要财务数据及财务指标

    (1)合并资产负债表主要数据

                                                                    单位:万元

      项目          2021.09.30      2020.12.31      2019.12.31      2018.12.31

资产总额              441,348.91      278,620.11      276,637.15      192,933.05

负债总额              210,498.86      69,343.62      83,678.28      68,321.13

股东权益              230,850.05      209,276.49      192,958.87      124,611.92

归属于上市公司股东    230,844.57      209,272.04      192
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