关于湖南中科电气股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于湖南中科电气股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票发行保荐书
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“中科电气”）申请向特定对象发行股票，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，董瑞超和杨逸飞作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人董瑞超和杨逸飞承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为董瑞超和杨逸飞。其保荐业务执业情况如下：
董瑞超先生：保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，具有 10 年以上投资银行业务经验，先后主持或参与的项目包括中伟股份 IPO、德方纳米 IPO、东方新星 IPO、欧浦智网 IPO、中科江南 IPO 等项目，参与德方纳米向特定对象发行股票、中伟股份向特定对象发行股票、广电运通非公开发行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债等再融资项目，蒙草生态、广电运通、金冠股份等财务顾问项目。
杨逸飞先生：保荐代表人，具有 6 年投资银行工作经验，作为核心成员参与了东鹏饮料 IPO 项目、利达光电重大资产重组、华菱钢铁重大资产重组、南山控股换股吸收合并深基地 B、御家汇重大资产重组、天齐锂业配股等项目，并参与多家企业的尽职调查、改制规范等相关工作。
2、项目协办人
本项目的协办人为黄鹏，其保荐业务执业情况如下：
黄鹏先生：会计学硕士，具有 1 年投资银行相关工作经验。作为项目组成员参与中伟股份 IPO 项目、中联重科非公开发行项目、中伟股份向特定对象发行股票等项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员包括：郑文才先生、贾光宇女士。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：湖南中科电气股份有限公司
2、注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
3、设立日期：2004 年 4 月 6 日
4、注册资本：642,365,824.00 元
5、法定代表人：余新
6、联系方式：0730-8688891
7、业务范围：电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售（不含卫星广播电视地面接收设施及国家监控电子产品）；普通机械加工；机电维修；电磁技术咨询服务；新能源发电与节能装备的研制；计算机系统集成、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、通讯产品（国家禁止销售的除外）的设计、制造及销售，安防工程安装、视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护，锂离子电池负极材料、纳米材料以及新型石墨（硅基石墨体系复合材料、硅负极）的研究开发、技术转让、技术咨询、生产、加工和销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次证券发行类型：本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所。
9、发行人股权结构：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 642,365,824 股，股本结构如下：
序号 股份性质 持股数量（股） 持股数量
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
有限售条件的股份 3、其他内资持股 114,334,495 17.80%
4、外资持股 - -
小计 114,334,495 17.80%
1、人民币普通股 528,031,329 82.20%
2、境内上市的外资股 - -
无限售条件的股份 3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
小计 528,031,329 82.20%
合计 642,365,824 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
股份数量 其中有限售
序号 股东名称 股东性质 （股） 持股比例 条件的股份
数量（股）
1 余新 境内自然人 80,613,000 12.55% 60,459,750
2 深圳前海凯博资本 境内一般法人 20,984,251 3.27% 20,984,251
管理有限公司
3 李爱武 境内自然人 18,717,498 2.91% 14,038,123
交通银行股份有限
4 公司-工银瑞信新能 基金、理财产品等 11,317,400 1.76% -
源汽车主题混合型
证券投资基金
红土创新基金-银河
5 证券-深圳市创新投 基金、理财产品等 10,692,000 1.66% -
资集团有限公司
6 南昌红土盈石投资 境内一般法人 10,494,251 1.63% -
有限公司
中国工商银行股份
7 有限公司-海富通改 基金、理财产品等 9,876,394 1.54% -
革驱动灵活配置混
合型证券投资基金
红土创新基金-上海
劲邦劲兴创业投资
8 合伙企业(有限合 基金、理财产品等 8,911,023 1.39% -
伙)-红土创新红人 89
号单一资产管理计
划
中国建设银行股份
9 有限公司-前海开源 基金、理财产品等 8,441,402 1.31% -
公用事业行业股票
型证券投资基金
中国建设银行股份
10 有限公司-中欧明睿 基金、理财产品等 7,734,100 1.20 -
新常态混合型证券
投资基金
合计 187,781,319 29.22% 95,482,124
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
单位：万元
首发前期末净资产额 16,939.55
（截至 2009 年 9 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资总额
历次筹资情况
2009年12月 首次公开发行 A 股 55,800.00
2019年11月 非公开发行 A 股 53,288.37
合计 109,088.37
首发后累计派现金额 33,440.40
本次发行前期末净资产额 221,506.86
（截至 2021 年 6 月 30 日）
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 365,616.90 278,620.11 276,637.15 192,933.05
负债总额 144,110.04 69,343.62 83,678.28 68,321.13
股东权益 221,506.86 209,276.49 192,958.87 124,611.92
归属于上市公司股东 221,501.78 209,272.04 192,955.12
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