300025 深市 华星创业

股票简称：华星创业                                    股票代码：300025
  杭州华星创业通信技术股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                      保荐机构

                  二零二二年七月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：75,120,000 股

  2、发行价格：4.59 元/股

  3、募集资金总额：人民币 344,800,800.00 元

  4、募集资金净额：人民币 336,174,190.42 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：75,120,000 股

  2、股票上市时间：2022 年 7 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让，
自 2022 年 7 月 26 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目录


特别提示...... 1
目录...... 1
释义...... 1
一、发行人概况...... 2
二、本次新增股份发行情况...... 2
三、本次新增股份上市情况...... 7
四、股份变动及其影响...... 8
五、财务会计信息分析...... 10
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 12
七、保荐机构的上市推荐意见...... 13
八、其他重要事项...... 14
九、备查文件...... 14

                          释义

  在本上市公告书中，除非本文义另有所指，下列简称具有如下含义：
华星创业、发行人、公  指  杭州华星创业通信技术股份有限公司
司、本公司、上市公司

杭州兆享、发行对象    指  杭州兆享网络科技有限公司

本次发行、本次向特定
对象发行、向特定对象  指  公司向杭州兆享1名特定对象发行A股股票的行为
发行股票

本上市公告书          指  《杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行股
                          票上市公告书》

定价基准日            指  第六届董事会第二次会议决议公告日

《公司章程》          指  《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》  指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》          指  《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

董事会                指  杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

监事会                指  杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

股东大会              指  杭州华星创业通信技术股份有限公司股东大会

保荐机构、主承销商、  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐

发行人律师            指  北京大成律师事务所

审计机构、验资机构    指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

                          经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股                  指  市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
                          通股

交易日                指  深交所的正常交易日

元                    指  人民币元

  注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人概况
公司名称（中文）：  杭州华星创业通信技术股份有限公司

公司名称（英文）：  Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.

股票简称：          华星创业

股票代码：          300025.SZ

股票上市地：        深圳证券交易所

成立日期：          2003 年 6 月 5 日

上市日期：          2009 年 10 月 30 日

注册地址：          浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号

注册资本（本次发行  428,530,562 元人民币
前）：

法定代表人：        朱东成

统一社会信用代码：  913300007494817829

电话：              0571-87208518

传真：              0571-87208517

互联网地址：        http://www.hxcy.com.cn/

                    经营增值电信业务（凭许可证经营）。计算机软、硬件及系统集成
                    技术开发、技术服务、成果转让，通信工程的承包，通信网络设备、
经营范围：          通信配线设备的生产、销售、安装、租赁，计算机软硬件产品和网
                    络测试产品的生产、租赁，通信信息网络系统集成服务，网络信息
                    产品、机电产品、互联网设备、仪器仪表及配件的销售、租赁，经
                    营进出口业务。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 11 月 9 日，发行人召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第
二次会议，审议并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关议案。

  2021 年 1 月 6 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议并通过召开
本次创业板向特定对象发行 A 股股票的股东大会的议案。

  2021 年 1 月 25 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，该次会议审
议并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

  2021 年 4 月 29 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，该次会议审议并
通过了修改本次创业板向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。

  2022 年 3 月 24 日，发行人召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会
第十一次会议，分别审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次发行相关决议有效期、授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限自
届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 24 日）。

  2022 年 4 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，该次会议审
议并通过了延长本次发行相关决议有效期、授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限的议案。

    2、监管部门核准过程

  2021 年 5 月 26 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关杭州华星创业
通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021 年 7 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意杭州华星创业通信技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2506 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、募集资金及验资情况

  2022 年 7 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
350 号《验证报告》：截至 2022 年 7 月 11 日 17 时止，申购对象已将申购资金
缴入保荐机构（主承销商）在中国工商银行北京金树街支行开立的账号为0200291429200030632 的账户，缴存的申购资金共计人民币叁亿肆仟肆佰捌拾万零捌佰元整（￥344,800,800.00）。

  2022 年 7 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
351 号《验资报告》：截至 2022 年 7 月 12 日止，发行人实际已向杭州兆享网络
科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 75,120,000 股，应募集资金总
额 344,800,800.00 元，减除发行费用人民币 8,626,609.58 元（不含税）后，募集资金净额为 336,174,190.42 元。其中，计入实收股本人民币柒仟伍佰壹拾贰万元（￥75,120,000.00），计入资本公积（股本溢价）261,054,190.42 元。
（三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行价格及定价原则

  本次发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日（2020 年 11
月 10 日）。发行价格为 4.59 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
（五）发行数量

  本次向特定对象发行股票数量为 75,120,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（六）募集资金和发行费用

  本次发行的募集资金总额为 344,800,800.00 元，扣除各项发行费用人民币8,626,609.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 336,174,190.42 元。
（七）募集资金到账及验资情况

  2022 年 7 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
350 号《验证报告》：截至 2022 年 7 月 11 日 17 时止，申购对象已将申购资金
缴入保荐机构（主承销商）在中国工商银行北京金树街支行开立的账号为0200291429200030632 的账户，缴存的申购资金共计人民币叁亿肆仟肆佰捌拾万零捌佰元整（￥344,800,800.00）。

  2022 年 7 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
351 号《验资报告》：截至 2022 年 7 月 12 日止，发行人实际已向杭州兆享网络
科技有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 75,120,000 股，应募集资金总额 344,800,800.00 元，减除发行费用人民币 8,626,609.58 元（不含税）后，募集
资金净额为 336,174,190.42 元。其中，计入实收股本人民币柒仟伍佰壹拾贰万元（￥75,120,000.00），计入资本公积（股本溢价）261,054,1