杭州华星创业通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二二年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
朱东成 沈 力 王志刚
朱东芝 步丹璐 潘 嫦
宋广华
发行人：杭州华星创业通信技术股份有限公司（公章）
2022 7 13
年 月 日
2022 7 13
2022 7 13
2022 7 13
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
高宏斌 江水仙 阳万江
发行人：杭州华星创业通信技术股份有限公司（公章）
2022 年 月 日
7 13
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签名：
李振国 张 艳
发行人：杭州华星创业通信技术股份有限公司（公章）
2022 年 7 月 13日
目录
第一节 本次发行的基本情况...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
（一）公司内部决策程序...... 10
（二）监管部门审核和注册过程...... 10
（三）募集资金及验资情况...... 10
（四）股份登记和托管情况......11
二、本次发行基本情况......11
（一）发行股票的类型和面值......11
（二）发行数量......11
（三）发行价格......11
（四）募集资金和发行费用......11
（五）发行对象...... 12
（六）本次发行股份的限售期...... 12
（七）上市地点...... 12
三、本次发行的发行对象情况...... 12
（一）发行对象的基本情况...... 12
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 12
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 13
（四）本次发行对象的投资者适当性核查...... 13
（五）本次发行对象资金来源的说明...... 13
（六）获配对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排...... 14
四、本次发行的相关机构...... 14
（一）保荐机构（主承销商）...... 14
（二）发行人律师...... 14
（三）发行人验资机构...... 14
（四）审计机构...... 14
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 16
一、本次发行前后前 10名股东情况对比...... 16
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 16
（二）本次发行后公司前 10名股东情况...... 16
二、本次向特定对象发行对公司的影响...... 17
（一）本次发行对股本结构的影响...... 17
（二）本次发行对资产结构的影响...... 17
（三）本次发行对业务结构的影响...... 17
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 17
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 18
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 19
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
第五节 中介机构声明...... 21
第六节 备查文件...... 25
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
华星创业、发行人、公司 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司
杭州兆享 指 杭州兆享网络科技有限公司
A股 指 在境内上市的人民币普通股
本次发行、本次向特定对象发 指 杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对象发行
行 股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、申万宏 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
源承销保荐
发行人律师 指 北京大成律师事务所
元、千元、万元、百万元、 亿 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2020 年 11 月 9 日，发行人召开第六届董事会第二次会议、第六届监事
会第二次会议，审议并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票相关议案。
2、2021 年 1 月 6 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议并通过召
开本次创业板向特定对象发行 A 股股票的股东大会的议案。
3、2021 年 1 月 25 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，该次会议
审议并通过了本次创业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
4、2021 年 4 月 29 日，发行人召开第六届董事会第七次会议，该次会议审
议并通过了修改本次创业板向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。
5、2022 年 3 月 24 日，发行人召开第六届董事会第十二次会议、第六届监
事会第十一次会议，分别审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司 2020 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次发行相关决议有效期、授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期
限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2023 年 1 月 24 日）。
6、2022 年 4 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，该次会议
审议并通过了延长本次发行相关决议有效期、授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的授权期限的议案。
（二）监管部门审核和注册过程
1、2021 年 5 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于杭州
华星创业通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。
2、2021 年 7 月 27 日，中国证监会出具了《关于同意杭州华星创业通信技
术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2506 号）。
（三）募集资金及验资情况
1、2022 年 7 月 12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
350 号《验证报告》。截至 2022 年 7 月 11 日 17 时止，认购对象已将资金缴入保
荐 机 构 （ 主 承 销 商 ）在 中 国 工 商 银 行 北 京 金 树 街 支 行 开 立 的 账 号 为
0200291429200030632 的账户，缴存的资金共计人民币叁亿肆仟肆佰捌拾万零捌佰元整（￥344,800,800.00）。
2、2022 年 7 月 12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕
351 号《验资报告》。截至 2022 年 7 月 12 日止，发行人实际已向杭州兆享定向
增发人民币普通股（A 股）股票 75,120,000 股，应募集资金总额 344,800,800.00元，减除发行费用人民币 8,626,609.58 元（不含税）后，募集资金净额为
336,174,190.42 元 。 其 中 ， 计 入 实 收 股 本 人 民 币 柒 仟 伍 佰 壹 拾 贰 万 元
（￥75,120,000.00），计入资本公积（股本溢价）261,054,190.42 元。
发行费用明细表如下：
货币单位：人民币元
项目 含税金额 不含税金额
保荐费及承销费 6,360,000.00 6,000,000.00
审计及验资费用 1,300,000.00 1,226,415.09
律师费用
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