大禹节水集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年三月
大禹节水集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
王浩宇 王冲 谢永生 颜立群
徐希彬 龚时宏 郑洪涛 孙健
彭玲
全体监事签字：
王光敏 于虎华 仇石
其他高级管理人员签字：
谢永生 严立群 梁浩 高占义
尉高洋 陈静 宋金彦 Joshua
Spector
大禹节水集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 5
（二）本次发行的监管部门注册过程 ...... 5
（三）募集资金到账和验资情况 ...... 6
（四）股份登记情况......7
二、本次发行的基本情况 ...... 8
三、发行对象情况介绍 ...... 16
（一）发行对象及认购数量...... 16
（二）发行对象情况介绍...... 16
（三）本次发行对象与公司的关联关系 ...... 22
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排. 22
（五）发行对象私募基金备案情况 ...... 23
四、本次发行相关机构 ...... 23
（一）保荐机构（主承销商）...... 23
（二）发行人律师......24
（三）审计机构......24
（四）验资机构......24
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 26
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 26
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 26
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...... 26
二、本次发行对公司的影响 ...... 27
（一）股本结构的变化情况...... 27
（二）资产结构的变化情况...... 27
（三）业务结构变化情况...... 27
（四）公司治理变动情况...... 28
（五）高管人员结构变动情况...... 28
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 28
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 29
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第四节 中介机构声明...... 31
保荐机构（主承销商）声明 ...... 31
发行人律师声明......32
审计机构声明......33
验资机构声明......34
第五节 备查文件...... 36
一、备查文件目录......36
二、备查文件存放地点 ...... 36
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 大禹节水集团股份有限公司
上市公司、大禹节水
本次发行、本次创业板 发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行 58,593,750
以简易程序向特定对象 指 股面值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行
《公司章程》 指 《大禹节水集团股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行期首日，即
2021 年 12 月 22 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 大禹节水集团股份有限公司董事会
股东大会 指 大禹节水集团股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2021 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第五十次会议审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2021 年 5 月 13 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2021 年 11 月 9 日，公司第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通
过了《以简易程序向特定对象发行股票预案》、《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告》、《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等与本次发行的相关议案。
4、2022 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第六十次（临时）会议审议并通
过了《以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》、《2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关议案，确认了本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2022 年 1 月 26 日由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕24 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 1 月 29 日向中
国证监会提交注册；
2、2022 年 2 月 11 日，中国证监会出具了《关于同意大禹节水集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
本次创业板以简易程序向特定对象发行的发行对象为福建鑫鑫投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、郭伟松、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-锦绣608号私募投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘828号私募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、吕强、中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募投资基金、吉富创业投资股份有限公司和诺德基金管理有限公司共计14家发行对象。
上市公司和主承销商于2022年2月21日向上述14家发行对象发出《缴款通知书》。截至2022年2月23日17时止，上述14家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2022年3月1日出具了信会师报字[2022]第ZG10112号《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购资金验证报告》。根据该报告，截至2022年02月23日止，特定投资者缴纳的申购资金合计为人民币3亿元(大写：叁亿元)，业已划入国泰君安开立的账户内。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。
2022年2月24日，国泰君安将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年3月1日出具了信会师报字[2022]第ZG10111号《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》。根据该报告，截至2022年2月24日止，大禹节水本次实际以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，每股发行价格为人民币5.12元/股，募集资金总额为人民币3亿元。扣除不含增值税发行费用人民币9,470,377.35元后，公司募集资金净额为人民币
290,529,622.65元（大写：贰亿玖仟零伍拾贰万玖仟陆佰贰拾贰元陆角伍分）。其中：计入股本人民币58,593,750.00元（大写：伍仟捌佰伍拾玖万叁仟柒佰伍拾元），计入资本公积人民币231,935,872.65元（大写：贰亿叁仟壹佰玖拾叁万伍仟捌佰柒拾贰元陆角伍分）。所有申购资金均以人民币现金形式汇入。
公司将依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，福建鑫鑫投资有限公司、中国银河证券股份有限公司、郭伟松、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-锦绣 608 号私募投资基金、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 828 号私募证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、吕强、中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家 2 号私募投资基金、吉富创业投资股份有限公司和诺德基金管理有限公司共计 14 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延
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