300015 深市 爱尔眼科

股票简称：爱尔眼科                                  股票代码：300015
  爱尔眼科医院集团股份有限公司

              Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

    （长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 3 楼）

 2021 年度创业板向特定对象发行股票
            募集说明书

          （四次修订稿）

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                    二〇二一年十一月


                      目  录


目  录  ...... 2
释  义  ...... 4
第一节  重大风险提示 ...... 7
一、医疗风险 ......7
二、募投项目不达预期收益的风险 ......7
三、新增接诊能力不能得到充分消化的风险 ......8
四、通过租赁房屋实施募投项目的风险 ......8
五、新冠肺炎疫情带来的业绩波动风险 ......9
第二节 发行人基本情况 ...... 10
一、发行人概况 ......10
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 11
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......13
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ......34
五、财务性投资情况 ......38
六、未决诉讼与行政处罚情况 ......43
七、现有业务发展安排及未来发展战略 ......51
第三节 本次证券发行概要 ...... 54
一、本次发行的背景和目的 ......54
二、发行对象及与发行人的关系 ......58
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ......59
四、募集资金投向 ......60
五、本次发行是否构成关联交易 ......61
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ......61七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .....62
第四节 本次募集资金运用 ...... 63
一、本次募集资金使用情况 ......63
二、本次募集资金投资项目具体情况 ......63

三、本次募集资金使用与公司现有业务的关系 ......99
四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ......99
第五节 前次募集资金运用 ...... 101
一、前次募集资金基本情况 ......101
二、前次募集资金存放情况 ......102
三、前次募集资金实际使用情况 ......102
四、前次以资产认购股份的情况 ...... 110
五、注册会计师的鉴证意见 ...... 112
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 113
一、风险因素 ...... 113
二、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...... 118
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 ...... 118
四、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 ...... 118
五、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 ...... 118
第七节 与本次发行相关的声明 ...... 119
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 119
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......120
三、保荐机构声明 ......121
四、发行人律师声明 ......123
五、会计师事务所声明 ......124
六、董事会声明 ......125

                      释  义

  在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

                                普通名词释义

爱尔眼科、公司、  指  爱尔眼科医院集团股份有限公司
发行人、上市公司

集团              指  爱尔眼科医院集团股份有限公司及其子公司

爱尔投资          指  爱尔医疗投资集团有限公司，系公司控股股东

发行、本次发行、

本次向特定对象发  指  爱尔眼科医院集团股份有限公司本次 2021 年向特定对象发行股
行、本次向特定对      票并在创业板上市的行为

象发行股票

募集说明书、本募  指  《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象
集说明书              发行股票募集说明书》

华泰联合证券、保  指  华泰联合证券有限责任公司
荐人、保荐机构

发行人律师        指  湖南启元律师事务所

长沙爱尔          指  爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，系发行人分
                      公司

湖北爱尔          指  湖北爱尔眼科医院管理有限公司，系发行人子公司

安徽爱尔          指  安徽爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

合肥爱尔          指  合肥爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

沈阳爱尔眼视光    指  沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），系发行人子公司

上海爱尔          指  上海爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

贵州爱尔          指  贵州爱尔健康产业发展有限公司，系发行人子公司

南宁爱尔          指  南宁爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

贵阳爱尔          指  贵阳爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

武汉爱尔          指  武汉爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

重庆爱尔          指  重庆爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

深圳爱尔          指  深圳爱尔眼科医院，系发行人子公司

哈尔滨爱尔        指  哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

昆明爱尔          指  昆明爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

兰州爱尔          指  兰州爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

长沙佳视          指  长沙佳视医疗器械有限公司，系发行人子公司

山南优视          指  山南优视医疗器械有限公司，系发行人子公司

白银爱尔          指  白银爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司


南京爱尔          指  南京爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

许昌爱尔          指  许昌爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

资阳爱尔          指  资阳爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

普洱爱尔          指  普洱爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

淄博康明眼镜      指  淄博康明眼镜有限公司，系发行人子公司

郑州爱尔          指  郑州爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司

CB              指  Clínica Baviera.S.A，系发行人子公司

AW              指  AW Healthcare Management, LLC，系发行人子公司

ISEC              指  ISEC Healthcare Ltd.，系发行人子公司

光正眼科          指  光正眼科医院集团股份有限公司（股票代码 002524.SZ）

华厦眼科          指  华厦眼科医院集团股份有限公司

普瑞眼科          指  成都普瑞眼科医院股份有限公司

何氏眼科          指  辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

《公司章程》      指  《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》

股东大会          指  爱尔眼科医院集团股份有限公司股东大会

董事会            指  爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

监事会            指  爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》      指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《审核问答》      指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》

中国证监会、证监  指  中国证券监督管理委员会
会
证券交易所、交易  指  深圳证券交易所
所

国家卫计委        指  原卫生部及国家卫生和计划生育委员会

国家卫健委        指  中华人民共和国国家卫生健康委员会

国家发改委        指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

国家医保局        指  国家医疗保障局

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期            指  2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月

报告期各期末      指  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和
                      2021 年 9 月 30 日

报告期末          指  2021 年 9 月 30 日

最近三年          指  2018 年度、2019 年度和 2020 年度

                                专业名词释义


                      当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网
屈光不正          指  膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包括近视、
                      远视和散光

白内障            指  任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下降

青光眼            指  一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有关的
                      临床征群或眼病

分级诊疗          指  按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级
                      别的医疗机构承担不同疾病的治疗

                      femtosecondlaser，是指目前在眼科应用、可以产生近红外波长的
飞秒激光          指  脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角膜瓣与角膜基质层，从
                      而代替角膜板层刀

                      飞秒激光小切口角膜基质透镜取出术，是应用飞秒激光在角膜基
全飞秒            指  质扫描形成光学透镜，并将透镜从飞秒激光制作的角膜周边小切
                      口取出，用以矫正近视、远视、散光等屈光不正的一种手术方式

                      有晶体眼后房型人工晶体植入术，无需切除角膜组织，将 ICL 放
ICL              指  置于眼后房、虹膜与晶状体之间，可用于矫正大范围的近视、远
                      视和散光。目前较常应用于高度近视患者

  如无特殊说明，本募集说明书涉及货币均为人民币。

  本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节  重大风险提示

  一、医疗风险

  由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类