证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 上市地点：深圳证券交易所
惠州亿纬锂能股份有限公司
（注册地址：惠州市仲恺高新区惠风七路38号）
2022 年度向特定对象发行 A股股票预案
二〇二二年六月
公司声明
一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
三、本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市完成后，公司经营与收
益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与
之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行A 股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第五届董事会第四十九次
会议通过，根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准并经深交所审核通过以及中国证监会予以注册后方可实施。最终是否能取得上述审议批准、审核通过及获准注册尚存在不确定性，投资者应留意相关风险。
2、本次发行的发行对象为亿纬控股、刘金成先生和骆锦红女士。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。亿纬控股为公司控股股东，刘金成、骆锦红夫妇为公司实际控制人，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。
3、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第四
十九次会议决议公告日。初始发行价格为 63.11 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均 价= 定价 基准 日前 二十个 交易 日股 票交 易总额/ 定价 基准 日前 二十个 交易日股票交易总量）。
如公司 股票在 定价基 准日 至发行 日期 间发生 派息、 送股 、资本 公积 转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应调整。
4、本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额 900,000.00
万元除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量为 142,608,144 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。如中国证监会最终注册的发行数量与前述数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，发行对象的认购金额相应予以调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行 A 股股票的数量将作相应调整，发行对象的股票认购数量相应予以调整。发行对象各自的认购金额和数量亦按照各自认购金额占本次发行募集资金总额的比例进行相应调整。
5、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 900,000.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金净额将全部用于投资“乘用车锂离子动力电池项目”、“HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目”和补充流动资金。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
6、根据本次向特定对象发行 A 股股票之发行对象亿纬控股、刘金成先生
和骆锦红女士签署的相关协议及出具的承诺，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
若中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，发行对象届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
7、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，公司进一步完善了股利分配政策，在《公司章程》中制定了有关利润分配的相关条款，并制定了《未来三年（2022 年-2024年）股东回报规划》。公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次发行是对公司控股股东及实际控制人发行股票。本次向特定对象发行完成后，公司控股股东及实际控制人将进一步增强对公司的控制权。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关情况详见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
公司提示投资者关注本预案中公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、本次向特定对象发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
11、本次向特定对象发行 A 股股票的决议的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司
影响讨论与分析”及“第五节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
公司声明 ......1
特别提示 ......2
释 义 ......7
第一节 本次发行的基本情况......9
一、发行人基本情况......9
二、本次向特定对象发行的背景和目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系 ...... ...... 14
四、本次向特定对象发行 A股股票方案概要 ...... 15
五、本次发行是否构成关联交易 ...... ...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
七、本次发行的审批程序...... 18
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要......20
一、发行对象基本概述 ...... 20
二、附条件生效的股份认购协议摘要 ...... 29
第三节 董事会关于本次募集资金使用的 可行 性分析 ...... 34
一、本次募集资金概况 ...... 34
二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 34
三、项目实施的必要性和可行性 ...... ...... 35
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 43
第四节 董事会关于本次发行对公司影响 讨论 与分析 ...... 44
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结
构的变化情况 ...... 44
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 45
三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况...... 45
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 46
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的
情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 46
第五节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明 ...... 47
一、募集资金投资项目风险 ...... 47
二、经营风险 ...... 48
三、政策风险 ...... 49
四、其他风险 ...... 49
第六节 公司利润分配政策及执行情况 ...... ......51
一、公司现行的利润分配政策...... 51
二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况...... 53
三、公司未来三年股东回报计划 ...... ...... 55
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ...... 60
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ...... 60
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项...... 60
释 义
本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：
发行人 、本公司、 公 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
司、亿纬锂能
本次向特定对象发行 A 惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股
股股票、本次向特定对 指 票
象发行股票、本次发行
本预案 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股
票预案
定价基准日 指 公司第五届董事会第四十九次会议决议公告日
亿纬控股 指 公司控股股东西藏亿纬控股有限公司
亿纬动力 指 公司控股子公司湖北亿纬动力有限公司
金珑新能源 指 广东金珑新能源汽车销售有限公司，控股股东控制的公司
锂原电池 指 按不可以充电设计的，以金属锂为负极的电池，包括锂/亚硫
酰氯电池、锂/二氧化锰电池、锂铁电池等锂一次性电池等
锂离子电池 指 通过锂离子在正负极间的嵌脱循环以存储和释放电能的二次
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