证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-077
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日在广东省惠
州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 6 月 5 日以邮件方式送达各位董事，全
体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟在创业板向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。公司董事会对照上述法律法规、规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，就公司实际情况及相关事项逐项核查后认为，公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项条件。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
二、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
公司拟申请创业板向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票（以下简
称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行”或“本次发行”），本次向特定对象发行股票方案的具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第四十九次会议
决议公告日。初始发行价格为 63.11 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下：
派息：P1=P0-D；
送股或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行 A 股股票的发行定价基准日、
发行价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为西藏亿纬控股有限公司、刘金成先生和骆锦红女士。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股份。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额 900,000.00 万元除以
最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量为 142,608,144股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前述数量不一致的，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，发行对象的认购金额相应予以调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行股票的数量将作相应调整，发行对象的股票认购数量相应予以调整。发行对象各自的认购金额和数量亦按照各自认购金额占本次发行募集资金总额的比例进行相应调整。
本次发行具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份（股） 认购金额（万元）
1 西藏亿纬控股有限公司 47,536,048 300,000.00
2 刘金成 31,690,698 200,000.00
3 骆锦红 63,381,398 400,000.00
合计 142,608,144 900,000.00
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
6、限售期
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
若中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，发行对象届时将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
发行对象本次认购的股票在上述锁定期限届满后，转让和交易依照届时有效的法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
9、募集资金用途
本次向特定对象发行募集资金总额为 900,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资
金净额拟用于投资以下项目：
序 项目名称 投资金额 使用募集资金金额
号 （万元） （万元）
动力储能 乘用车锂离子动力电池项目 437,456.12 340,000.00
1 锂离子电
池产能建 HBF16GWh乘用车锂离子动力 412,683.00 260,000.00
设项目 电池项目
2 补充流动资金 300,000.00 300,000.00
合计 1,150,139.12 900,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹资金解决。
本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
10、本次发行的决议有效期
本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票
议案之日起 12 个月。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决，尚需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后方可实施，并以经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的方案为准。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
四、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年度向特
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