证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能
惠州亿纬锂能股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：142,970,611 股
2、发行价格：62.95 元/股
3、募集资金总额：人民币 9,000,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 8,973,596,254.15 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：142,970,611 股
2、股票上市时间：2022 年 12 月 6日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 2
释义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行类型 ...... 5
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 6
（三）发行方式 ...... 7
（四）发行数量 ...... 7
（五）发行价格 ...... 8
（六）募集资金量和发行费用 ...... 8
（七）募集资金到账及验资情况 ...... 8
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ...... 9
（九）新增股份登记情况...... 9
（十）发行对象 ...... 9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 9
（十二）发行人律师的合规性结论意见......10
三、本次新增股份上市情况 ......10
（一）新增股份上市批准情况 ......10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......11
（三）新增股份的上市时间......11
（四）新增股份的限售安排......11
四、股份变动及其影响......11
（一）本次发行前公司前十名股东情况......11
（二）本次发行后公司前十名股东情况......12
（三）股本结构变动情况......12
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......14
五、财务会计信息分析......14
（一）主要财务数据 ......14
（二）管理层讨论与分析......15
六、本次新增股份发行上市相关机构......16
（一）保荐机构（主承销商） ......16
（二）发行人律师事务所......16
（三）审计机构 ......16
（四）验资机构 ......16
七、保荐机构的上市推荐意见......17
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......17
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......17
八、其他重要事项......18
九、备查文件......18
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
公司章程 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 惠州亿纬锂能股份有限公司2022年度向特定对象发行
行 A股股票
本上市公告书 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司2022年度向特定对象发
行A股股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《缴款通知书》 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
企业名称（中文） 惠州亿纬锂能股份有限公司
企业名称（英文） EVE Energy Co., Ltd.
股票简称 亿纬锂能
股票代码 300014.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2001 年 12 月 24日
上市日期 2009 年 10 月 30日
注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号
办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号
法定代表人 刘金成
注册资本 189,878.8667 万人民币
统一社会信用代码 91441300734122111K
邮编 516006
电话 0752-5751928
传真 0752-2606033
电子邮箱 ir@evebattery.com
公司网址 www.evebattery.com
一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能
源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销
售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与
经营范围 机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合
同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2022年6月7日，公司召开第五届董事会第四十九次及第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022年6月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、监管部门注册过程
2022年8月10日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022年11月1日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
3、发行过程
1）发行价格、发行对象及获得配售情况
2022年6月7日，发行人与西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行股票为锁价发行，发行价格为人民币62.95元/股，最终发行数量为142,970,611股，合计募集资金总额为人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币26,403,745.85元，募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象以现金认购。
本次发行对象最终确定为3家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 西藏亿纬控股有限公司 47,656,870 3,000,000,000.00
2 刘金成 31,771,247 2,000
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